Uso del panel de aprobaciones para ver el estado de las unidades de Planning

Se muestra la lista de las unidades de planificación a las que se tiene acceso.

Las siguientes son las vistas disponibles:

• Estado del proceso: indica el porcentaje de unidades de planificación bajo distintos estados, tanto en proceso de revisión como aprobadas. Puede personalizar la siguiente información:

  • Tipo de gráfico: seleccione Circular o Barras.

  • Agrupar por: seleccione para definir aún más los criterios por los que desea agrupar la información. Si agrupa por estado de aprobación, seleccione si desea mostrar las unidades de planificación en revisión y si mostrar la información por propietario o por ubicación.

  Haga clic en una sección del gráfico circular o de barras para mostrar determinados detalles sobre esa sección del gráfico en la cuadrícula inferior. Por ejemplo, al hacer clic en En revisión en el gráfico, se muestran detalles sobre las unidades de planificación que están en revisión.

• Estado del nivel: muestra el porcentaje de unidades de planificación pendientes o finalizadas por nivel. Puede personalizar la siguiente información:

  • Nivel alcanzado: seleccione Mi nivel o el número de niveles bajo Mi nivel.

  • Agrupar por: seleccione para definir aún más los criterios por los que desea agrupar la información. Si opta por agrupar por estado, seleccione si desea mostrar las unidades de planificación pendientes o finalizadas, y si mostrar la información por propietario o por ubicación.

  Haga clic en una sección del gráfico circular para mostrar determinados detalles sobre esa sección del gráfico en la cuadrícula inferior. Por ejemplo, al hacer clic en unidades de planificación pendientes en Administración y Finanzas en el gráfico, se muestran detalles concretos sobre dichas unidades de planificación.

• Estado del grupo: muestra el porcentaje de unidades de planificación pendientes o agrupadas por niveles. Puede personalizar la siguiente información:

  • Nivel alcanzado: seleccione Mi nivel o el número de niveles bajo Mi nivel.

  • Agrupar por: seleccione Mi nivel o el número de niveles bajo Mi nivel.

  • Mostrar por: seleccione si agrupar la información por propietario o por ubicación.

  Haga clic en una sección del gráfico de barras para mostrar determinados detalles sobre esa sección del gráfico en la cuadrícula inferior. Por ejemplo, al hacer clic en unidades de planificación finalizadas en Educación en el gráfico, se muestran detalles sobre dichas unidades de planificación.

• Vista en árbol: muestra las unidades de planificación como jerarquía. Puede buscar una unidad de planificación por nombre, por alias, o ambos.

  Nota:

  La vista en árbol sólo está visible para el administrador y los usuarios aprovisionados con funciones para gestionar vistas en árbol.

La cuadrícula debajo del diagrama en las vistas Estado del proceso, Estado del nivel y Estado del grupo muestran columnas para Unidad de planificación, Estado de aprobaciones, Subestado, Propietario actual, Ubicación, Ruta de acceso y otros detalles. Por encima de la cuadrícula puede seleccionar una opción en el menú Acciones o hacer clic en un icono para realizar las siguientes acciones:

• Mostrar mis unidades de planificación: permite ver sólo las unidades de planificación que le pertenecen.

• Borrar todos los filtros: quite la marca de todos los filtros que haya establecido.

• Clasificación predeterminada: ordena alfabéticamente en el orden jerárquico predeterminado.

• Validar: valida los datos de la unidad de planificación seleccionada frente a reglas de validación existentes.

• Cambiar estado: permite cambiar el estado de la unidad de planificación.

• Refrescar: refresca la pantalla para garantizar que se muestren los cambios realizados.

Además de las acciones anteriores, puede usar el menú Ver para seleccionar qué columnas ver o para reordenar las columnas, así como hacer clic en (o seleccionar Separar en el menú Ver) para separar los paneles y colocar la tabla sobre la página que la contiene.

Para Vista en árbol, la cuadrícula muestra columnas para Unidad de planificación, Ciclo del plan (donde puede iniciar o excluir una unidad de planificación), Estado de aprobaciones, Subestado, Propietario actual, Ubicación, Ruta y otros detalles. Encima de la cuadrícula, utilice los menús y los iconos para realizar las siguientes acciones:

• Acciones: seleccione Refrescar para garantizar que se vean los cambios realizados. También puede hacer clic en para refrescar los datos.

• Ver: permite personalizar la vista de árbol. Puede seleccionar las columnas que mostrar, separar columnas, contraer la vista, mostrar la columna seleccionada como la columna superior, ir a la columna superior, desplazarse a la primera columna, desplazarse a la última columna y volver a ordenar las columnas.

• Buscar: permite buscar una unidad de planificación determinada por nombre, por alias, o ambos. Haga clic en para buscar hacia arriba o en para buscar hacia abajo.

• : permite separar los paneles y colocar la tabla encima de la página que la contiene

• : permite subir a un nivel superior desde la columna actual.

• : permite ir al nivel superior en la vista en árbol.

• : permite mostrar la columna actual como la columna superior en la vista.

• Orden ascendente

• Orden descendente

• Clasificación predeterminada ordena alfabéticamente en el orden predeterminado.

• Filtro, introduzca los criterios de miembro de columna en el cuadro de diálogo Filtro para determinar las unidades de planificación mostradas, como se describe en el siguiente paso.

• Borrar filtro borra el filtro de la columna seleccionada.

• Borrar todos los filtros borra todos los filtros establecidos para las columnas de visualización.

• Unidad de planificación

  1. Introduzca el nombre de unidad de planificación.

  2. Opcional: haga clic en , realice una selección y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  3. Introduzca la generación de unidad de planificación. Puede introducir los números de generación y rangos. Si incluye números y rangos utilice comas como separadores, como, por ejemplo, 1,3, 5-7.

• Subestado: seleccione una opción de Estado de validación y, a continuación, haga clic en Aceptar.

• Estado de aprobación: seleccione una opción de Estado de aprobación y, a continuación, haga clic en Aceptar.

• Propietario actual:

  1. Introduzca el nombre de usuario.

  2. Opcional: haga clic en , seleccione una opción en el cuadro de diálogo Seleccionar y asignar revisores y, a continuación, haga clic en Aceptar.

• Ubicación:

  1. Introduzca el nombre de la ubicación.

  2. Opcional: haga clic en , realice una selección y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  3. Introduzca la generación de ubicación. Puede introducir los números de generación y rangos. Si incluye números y rangos utilice comas como separadores, como, por ejemplo, 1,3, 5-7.