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Tabla de contenidos

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Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Acerca de Planning

• Acerca de Planning
• Acerca de las listas de tareas
• Cierre de una sesión de Planning

2 Trabajo con listas de tareas

• Acerca de las listas de tareas y las tareas
• Trabajo con listas de tareas y tareas
• Finalización de tareas
• Visualización de alertas de correo electrónico
• Informes sobre estado de listas de tareas
• Uso del panel para ver el estado de la listas de tareas

3 Trabajar con formularios

• Selección y apertura de formularios
• Apertura de formularios
• Búsqueda de formularios
• Especificación de la configuración de visualización de miembro y alias del formulario
• Especificación de la configuración de visualización de miembro y alias para el selector de miembros
• Expansión de formularios y del área de entrada de datos
• Definición del ancho de columna
• Ocultación de filas o columnas sin datos o ceros
• Búsqueda en formularios
• Clasificación de filas y columnas
• Filtrado de filas y columnas
• Visualización de miembros en el esquema
• Visualización de instrucciones para formularios
• Visualización de nombres de dimensiones en la lista desplegable Página
• Visualización del historial de datos de una celda
• Navegación entre formularios
• Copia de versiones
• Inicio de Smart View desde Planning
• Acerca del formato de Smart View en formularios de Planning
• Uso de Planificación predictiva

4 Uso de cuadrículas ad hoc

• Acerca del análisis ad hoc
  • Utilización de cuadrículas ad hoc
  • Roles ad hoc
  • Cuadrículas ad hoc en Smart View
• Creación y uso de cuadrículas ad hoc
  • Creación de cuadrículas ad hoc
  • Propiedades predeterminadas de las nuevas cuadrículas ad hoc
  • lnicio de análisis ad hoc
  • Realización de acciones ad hoc
  • Guardado de cuadrículas ad hoc
  • Salida de análisis ad hoc
• Opciones de cuadrículas ad hoc
  • Opciones ad hoc
  • Opciones de supresión
  • Opciones de precisión
  • Opciones de reemplazo

5 Introducción de datos

• Acerca de la introducción de datos
  • Colores en los formularios
  • Aspectos de los formularios
  • Introducción de datos con listas inteligentes
  • Introducción de datos con menús de acceso directo
  • Introducción de valores porcentuales
  • Introducción de valores de texto
  • Configuración dinámica de variables de usuario
• Acerca de la introducción de datos con menús de acceso directo
• Navegación por los formularios
• Selección de miembros utilizando páginas
• Búsqueda de miembros
• Visualización de fórmulas de miembros
• Visualización y solución de errores de validación de datos
• Selección de rangos de celdas
• copia y pegado de datos
• Copia y pegado de datos entre Microsoft Excel y formularios de Planning
• Acerca de los comentarios de celda
• Trabajar con comentarios
• Impresión de comentarios
• Utilización de las anotaciones de cuenta y de los vínculos personalizados
• Adición, edición y visualización de documentos con celdas
• Escritura de valores #MISSING
• Subtotalización de valores
• Obtención de los datos más recientes
• Exportación de datos a Microsoft Excel
• Obtención de detalles hasta los datos de origen
• Guardado de datos
• Tras la introducción de datos
• Impresión de datos

6 Utilización de las reglas de negocio

• Acerca del inicio de las reglas de negocio
• Inicio de las reglas de negocio
• Introducción de peticiones de datos en tiempo de ejecución
• Peticiones de datos en tiempo de ejecución y aprobaciones
• Uso de reglas de negocio
• Comprobación del estado del trabajo

7 Ajuste y difusión de datos

• Ajuste de valores de celdas
  • Realización de análisis hipotéticos
• Difusión de datos para periodos de tiempo
  • Cómo funciona la difusión de datos
  • Difusión con varias monedas
  • Bloqueo de celdas
  • Ejemplos de difusión de datos con bloqueo de celda
• Difusión de valores utilizando la Difusión en cuadrícula
• Difusión de valores utilizando la Asignación masiva

8 Utilización de los detalles de compatibilidad

• Utilización de los detalles de compatibilidad
• Adición de detalles de apoyo
  • Ejemplo de detalles de compatibilidad
  • Cálculo de valores totales cuando las celdas de detalles de compatibilidad·están en blanco
  • Orden de detalle de compatibilidad
  • Incorrecta introducción de detalles de compatibilidad
  • Correcta introducción de detalles de compatibilidad
  • Utilización·de la jerarquía de detalles de compatibilidad
• Visualización o cambio de los detalles de compatibilidad
• Sincronización de detalles de compatibilidad·con Essbase
• Pegado de varias celdas en la ventana Detalle de compatibilidad

9 Trabajo con monedas

• Utilización·de varias monedas
• Cambio de la moneda de una celda de datos
• Informe de datos en varias monedas

10 Gestión de unidades de planificación

• Acerca del proceso de revisión
  • Estados de unidades de planificación
  • Acciones de unidades de planificación
  • Visualización de totales de la unidad de planificación
• Uso del panel de aprobaciones para ver el estado de las unidades de Planning
• Ejemplo: panel de aprobaciones y Estado del nivel
• Ejemplo: panel de aprobaciones y Estado del grupo
• Validación de unidades de planificación
• Visualización y solución de problemas de validación de la unidad de planificación
• Cambio de estado de las unidades de planificación
• Adición o visualización de anotaciones de unidad de planificación
• Impresión de anotaciones de unidad de planificación
• Visualización de los detalles del historial de una unidad de planificación y uso de anotaciones
• Selección de un revisor alternativo

11 Configuración de las preferencias del usuario

• Configuración de las preferencias para los parámetros de la aplicación
  • Configuración del correo electrónico
  • Configuración de alias y miembro
    • Dónde definir la configuración de visualización de miembro y alias
    • Definición de opciones de visualización de alias y miembro mediante preferencias
  • Establecimiento de opciones de aprobaciones
• Establecimiento de la moneda de generación de informes
• Configuración de preferencias para las opciones de visualización
  • Cambio del formato de los números
  • Sangrado de miembros en la lista desplegable de la página
  • Habilitación de búsqueda con un gran número de páginas
  • Visualización de operadores de consolidación
  • Apertura de parte de un formulario
  • Visualización de registros en las páginas Dimensiones y Asignar acceso
  • Ajuste del tamaño de texto
  • Configuración del formato de fecha
  • Especificación del número de filas y columnas de los formularios que se rellenan
• Configuración de preferencias para las opciones de impresión
• Configuración de preferencias para las variables de usuario

12 Preguntas frecuentes