El estado de las unidades de planificación cambia cada vez que los revisores pasan el presupuesto a otro revisor. A las unidades de planificación se les asigna un estado en función de la acción que realiza un revisor para enviar al presupuesto a otro revisor.
Nota:
Si cambia el estado de una unidad de planificación padre, cambiarán también todos sus hijos, a menos que se hayan excluido durante el estado Primera pasada o que estén aprobados.
Para cambiar el estado de las unidades de planificación:
Originar: cambia la propiedad de todas las unidades de planificación seleccionadas (incluidos todos los descendientes) al primer propietario definido para esa unidad de planificación en la jerarquía de unidades de planificación.
Nota:
El primer propietario de la unidad de planificación difiere entre las plantillas Distribuir y Ascendente. Con la plantilla Distribuir, el primer propietario está al principio de la jerarquía. Con la plantilla Ascendente, el primer propietario está al final de la jerarquía.
Iniciar: inicia el proceso de presupuesto y cambia el estado de la unidad de planificación a Primera pasada. Esta acción está disponible en la Vista de árbol.
Ascender: pasa la unidad de planificación a otro usuario para que la revise. Esta acción asigna la propiedad de una unidad de planificación por primera vez y, por lo tanto, transfiere la propiedad de una unidad de planificación de un revisor a otro. Ascender genera una autorización implícita del propietario actual y cambia el estado de la unidad de planificación a En revisión.
Excluir: excluye una unidad de planificación del proceso de presupuesto. Esta acción está disponible en la Vista de árbol.
Rechazar: para indicar que la unidad de planificación necesita más trabajo del propietario anterior. Esta acción comúnmente requiere que el propietario anterior cree otra iteración. De forma predeterminada, Rechazar devuelve la propiedad de la unidad de planificación al propietario anterior, pero puede seleccionar el siguiente propietario. Esta acción cambia el estado de la unidad de planificación a Sin autorizar.
Aprobar: aprueba la unidad de planificación y cambia su estado a Aprobado. Con las plantillas Distribuir o Ascendente, sólo el último propietario de la ruta de ascenso puede aprobar la unidad de planificación. Con la plantilla Formato libre, los usuarios pueden aprobar las unidades en cualquier estado, excepto Sin iniciar. Solo el administrador puede aprobar con el estado Sin autorizar o Primera pasada.
La aprobación de una unidad de planificación es una autorización implícita del revisor. Normalmente, una unidad de planificación se aprueba una sola vez. Sin embargo, un administrador puede rechazar una unidad de planificación aprobada, que necesite una segunda aprobación.
Delegar: transfiere la propiedad a un usuario que no se encuentra en la ruta jerárquica. Seleccione un usuario en Seleccionar siguiente propietario para transferirle la propiedad. El usuario especificado debe seleccionar Ascender cuando termine para devolver el presupuesto al primer aprobador en la ruta jerárquica. Esta acción está disponible con las plantillas Ascendente y Distribuir.
Apropiarse: se convierte en el propietario de la unidad de planificación y de todas las unidades de planificación de nivel 0 que están por debajo de la unidad de planificación padre seleccionada. Sólo está disponible para el usuario actual y para los usuarios por encima del propietario de la unidad de planificación actual en la jerarquía de unidades de planificación.
Congelar: bloquea todos los datos relacionados en las unidades de planificación descendientes. Esta acción hace que todos los datos relacionados sean de sólo lectura, pero no cambia la propiedad de las unidades de planificación.
Distribuir, Distribuir hijos o Distribuir propietario: transfiere la propiedad de la unidad de planificación a varios usuarios. Las acciones de distribución funcionan de forma diferente, en función de la ubicación actual del presupuesto en la jerarquía de unidades de planificación. Las siguientes acciones se refieren a una jerarquía de unidades de planificación que utilizan la plantilla Distribuir.
La opción Distribuir asigna la propiedad a los miembros del nivel actual de la jerarquía de unidades de planificación. Distribuir hijos asigna la propiedad de la unidad de planificación a los hijos del propietario actual. Distribuir propietario asigna la propiedad de la unidad de planificación al propietario de nivel 0 definido durante la creación de la jerarquía de unidades de planificación.
Autorizar: para autorizar una unidad de planificación. Esta acción no transfiere la propiedad de la unidad de planificación, sino que cambia su estado a Autorizado.
Enviar: envía la unidad de planificación al siguiente nivel.
Enviar arriba: otorga la propiedad al usuario superior definido en la jerarquía.
Volver a abrir: vuelve a abrir una unidad de planificación aprobada.