Estados de unidades de planificación

Las unidades de planificación están en uno de los estados siguientes:

• Sin iniciar: el estado inicial de todas las unidades de planificación. Un administrador comienza el proceso de revisión iniciando una unidad de planificación a través de la acción Iniciar, que cambia el estado de la unidad de planificación. En Formato libre, la acción Iniciar cambia el estado de la unidad de planificación a Primera pasada. En Ascendente, la acción Iniciar cambia el estado de la unidad de planificación a "En revisión" y pasa a ser la primera en la ruta de ascenso. En Distribuir, la acción Iniciar cambia el estado de la unidad de planificación a "En revisión" y pasa a serla última en la ruta de ascenso.

  Nota:

  Primero y último en la ruta de ascenso no son estados, sino ubicaciones de dónde y quién es el propietario de la unidad de planificación.

• Primera pasada: el estado de comienzo de las unidades de planificación seleccionadas para el proceso de elaboración de presupuesto. Las unidades de planificación no tienen propietarios durante la Primera pasada. Los usuarios que dispongan de acceso pueden introducir datos y ascender las unidades de planificación durante el estado de Primera pasada. Además, los administradores pueden excluir algunos o todos los miembros de las unidades de planificación en este estado.

  Cuando una unidad de planificación esté preparada para revisión, los usuarios seleccionan una de las acciones, cambian el estado de la unidad de planificación y la pasan de propiedad. Para recibir una notificación por correo electrónico en el caso de que se convierta en el propietario de una unidad de planificación, consulte Configuración del correo electrónico.

  Nota:

  Si se utiliza la plantilla de formato libre para las aprobaciones, los usuarios deben asignar al siguiente propietario.

• En revisión: sucede después de una acción de ascenso o envío y significa que una persona está revisando la unidad de planificación. Sólo el propietario actual o los administradores pueden modificar datos en las unidades de planificación cuyo estado es En revisión. Durante el estado En revisión, las unidades de planificación pueden someterse a iteraciones de promociones, envíos, autorizaciones y rechazos hasta recibir la aprobación final.

• Congelada: se bloquean (sólo lectura) todos los datos relacionados de las unidades de planificación descendientes. El propietario que haya congelado las unidades de planificación, o un propietario superior, debe seleccionar la opción Descongelar para revertir esta acción.

• Distribuido: varios usuarios están revisando el presupuesto. Los revisores se filtran por permisos y se seleccionan los revisores especificados para la acción de distribución seleccionada (Distribuir, Distribuir hijos o Distribuir propietario. Consulte Cambio de estado de las unidades de planificación).

• Autorizado: sucede cuando se selecciona Autorizar. Sólo el propietario actual o el administrador pueden modificar datos o realizar una acción sobre unidades de planificación cuyo estado sea Autorizado. La propiedad no cambia al autorizar una unidad de planificación.

• Sin autorizar: sucede cuando se selecciona Rechazar. Sólo el propietario actual o el administrador pueden modificar datos o realizar una acción sobre unidades de planificación cuyo estado sea Sin autorizar.

• Aprobado: sucede cuando se selecciona Aprobar. El último usuario de la ruta de ascenso (el propietario de la unidad de planificación) se convierte en el propietario, con independencia de si es propietario o revisor. Los propietarios pueden editar los datos si tienen acceso de escritura a la combinación de miembros que define la unidad de planificación y pueden realizar la acción Aprobar. Los revisores que son el último usuario de la ruta de ascenso no pueden editar los datos de la unidad de planificación, pero pueden realizar la acción Aprobar. Después de haber aprobado todas las unidades de planificación, el ciclo de elaboración de presupuesto está completo.

Notas:

• En todos los estados, a excepción de Sin iniciar, los usuarios con acceso de lectura podrán consultar los datos, el estado de aprobación y el historial, además de leer e introducir anotaciones.

• Una unidad de planificación puede omitir estados de aprobación.

• El proceso de revisión puede gestionarse en un nivel superior con unidades de planificación padre.

• Los propietarios y revisores de unidades de planificación pueden ser usuarios individuales o bien un grupo. Para obtener información sobre la asignación de un grupo como propietario o revisor, consulte "Acerca de las aprobaciones basadas en grupos" en la Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide (sólo disponible en inglés).