En este tema se ofrecen respuestas a preguntas frecuentes sobre el uso de Oracle Hyperion Planning.
Ejemplo 12-1 ¿Qué capacidades de auditoría proporciona el sistema?
Cuando cambia el estado de una unidad de planificación, agregue una anotación que explique el cambio y el motivo del mismo. Puede usar anotaciones para crear un historial escrito o registro de pista de auditoría de la evolución de un plan. Los administradores también pueden configurar registros de pista de auditoría para determinados cambios en la aplicación.
Ejemplo 12-2 ¿Puedo cambiar la forma en que se muestra el formulario?
Sí. Seleccione Archivo y luego Preferencias, haga clic en el icono Planning y, a continuación, seleccione Opciones de visualización para establecer opciones relacionadas con el formato de números, selección de páginas, impresión y otras. Para realizar cambios ad hoc, consulte Uso de cuadrículas ad hoc.
Ejemplo 12-3 En una jerarquía grande, ¿cómo puedo buscar a miembros específicos?
Puede definir la cantidad de miembros que permita una función de búsqueda, y buscar en niveles superiores o inferiores de la jerarquía por nombre de miembro o alias. Consulte Habilitación de búsqueda con un gran número de páginas y Navegación por los formularios.
Ejemplo 12-4 ¿Puedo cortar, copiar, pegar y suprimir datos durante su introducción?
Sí, puede usar los acceso directos Copiar y Pegar o hacer clic con el botón derecho en una celda y, a continuación, seleccionar Cortar, Copiar, Pegar o Suprimir. Para ajustar los datos, seleccione Editar y, a continuación, Ajustar. Puede trabajar con varias celdas al mismo tiempo.
Ejemplo 12-5 ¿Cómo puedo introducir valores con facilidad entre varias celdas?
Planning puede asignar valores entre las celdas. Por ejemplo, seleccione varias celdas y luego Ajustar datos para aumentar o disminuir los valores en un determinado porcentaje. Consulte Ajuste y difusión de datos.
Ejemplo 12-6 ¿Cómo puedo agregar una nota de texto o un vínculo personalizado a los datos?
Puede agregar comentarios o un vínculo personalizado a las cuentas si la función está habilitada y si tiene acceso de escritura a los miembros (cuenta, entidad, escenario y versión). Por ejemplo, para crear un vínculo en un archivo de hoja de cálculo en un servidor compartido, introduzca: file://C:/BudgetDocs/Timeline.xls donde C representa la unidad del servidor.
Si el administrador ha seleccionado la propiedad Habilitar documento de nivel de celda para el formulario, puede vincular una celda con un documento de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace. Consulte Adición, edición y visualización de documentos con celdas.
Ejemplo 12-7 ¿Cómo puedo definir cálculos para las celdas?
Seleccione celdas y, a continuación, haga clic en Detalles de apoyo para agregar texto, valores y operadores que definan cómo se agregarán los datos.
Ejemplo 12-8 ¿Puedo seleccionar el idioma o la terminología en que se muestran los miembros?
Sí, si un administrador configura varias tablas de alias, puede seleccionar entre ellas. La tabla de alias seleccionada determina la forma en que se muestran los miembros en el formulario. Por ejemplo, cada tabla de alias puede mostrar miembros en otro idioma. La visualización de alias en un formulario se debe habilitar como propiedad. Seleccione la tabla de alias que usará mediante la selección de Archivo y, a continuación, Preferencias. Haga clic en el icono Planning, seleccione el separador Configuración de la aplicación y, a continuación, seleccione la tabla de alias en Definición de alias. Planning retiene esta configuración para las siguientes sesiones.
Ejemplo 12-9 ¿Cómo puedo reemplazar datos irrelevantes sin valores de datos?
En un formulario, seleccione la celda o un rango de celdas que desee cambiar. Introduzca #missing y, a continuación, guarde el formulario. Las celdas se guardan en la base de datos en la siguiente acción Refrescar.
Ejemplo 12-10 ¿Cómo puedo asociar una regla de negocio con un formulario?
Sólo los administradores y los usuarios interactivos pueden asociar reglas de negocio a formularios. Esto permite a otras personas iniciar estas reglas de negocio.
Ejemplo 12-11 ¿Cuándo debo iniciar reglas de negocio?
El administrador puede definir que los formularios inicien automáticamente reglas de negocio cuando abre el formulario. De ser así, puede omitir los pasos 1 y 2.
Antes de comenzar a introducir datos:
Seleccione Ver y, a continuación, Refrescar para obtener los valores más recientes de Oracle Essbase.
Seleccione Herramientas y, a continuación, Reglas de negocio para iniciar un script de cálculo preparado.
Introduzca los datos en el formulario.
Seleccione Herramientas y, a continuación, Reglas de negocio otra vez antes de promocionar la unidad de planificación (por si durante ese tiempo se han actualizado los valores de la base de datos).
Ejemplo 12-12 ¿Cómo puedo ver las reglas de negocio asociadas con mi página?
Abra un formulario y revise la lista Reglas de negocio en la esquina inferior izquierda del formulario.
Ejemplo 12-13 ¿Qué es una unidad de planificación?
Una unidad de planificación es un segmento de datos en el que convergen un escenario, una versión y una entidad. Además, un administrador puede crear unidades de planificación más granulares en una entidad agregando miembros de otra dimensión. Consulte Gestión de unidades de planificación
Ejemplo 12-14 ¿Cómo asciendo una unidad de planificación para que pueda revisarse?
Cambie el estado de la unidad de planificación por uno que envíe el presupuesto al revisor adecuado. Para obtener detalles, consulte Cambio de estado de las unidades de planificación
Ejemplo 12-15 ¿Cómo puedo recibir notificaciones por correo electrónico cuando me convierto en el propietario de una unidad de planificación?
Configure·Planning de modo que le envíe una notificación por correo electrónico cuando sea el propietario de una unidad de planificación. Consulte Configuración del correo electrónico.
Ejemplo 12-16 ¿Cómo puedo llevar un seguimiento del proceso de aprobación de mis unidades de planificación?
En la página Definición de proceso, puede ver el estado de una unidad de planificación (incluido su historial), la última acción realizada y las fechas y horas en que ha cambiado el estado. Consulte Visualización de los detalles del historial de una unidad de planificación y uso de anotaciones.
Ejemplo 12-17 ¿Puedo ascender·un área entera (región, unidad de negocio y demás)?
Las áreas de una organización, como las divisiones y las regiones, están representadas como entidades en Planning. Puede ascender·una entidad entera o partes de ella.
Ejemplo 12-18 ¿Puedo cambiar mi plan después de haberlo ascendido·a un revisor?
Después de ascender una unidad de planificación, ya no será el propietario; y sólo el propietario actual o el administrador del presupuesto pueden cambiar el plan. Para realizar más cambios, pida al propietario actual o al administrador del presupuesto que rechace la unidad de planificación nuevamente hacia usted.
Ejemplo 12-19 ¿Puedo crear una copia de mi plan para mí mismo de modo que pueda compararlo con el aprobado?
Para crear una copia del plan, solicite al administrador que configure una versión ascendente "personal" para usted. Antes de ascender los datos, cópielos (usando Copiar versiones) a una versión personal, lo que le proporcionará un registro de los datos antes de ascenderlos.
Ejemplo 12-20 ¿Puedo leer los comentarios de todos los revisores?
Podrá·leer todas las anotaciones de las unidades de planificación para las que disponga de acceso.
Ejemplo 12-21 ¿Puedo revisar mi plan?
Otras personas que dispongan de acceso a sus partes de la unidad de planificación pueden ver y, dependiendo del nivel de acceso, cambiar sus secciones.
Ejemplo 12-22 ¿Cuándo debo usar la opción Copiar versiones?
Utilice·Copiar versiones para:
Crear una copia de los datos para sus registros. Por ejemplo, use la copia como base de comparación de futuras versiones de datos.
Crear un punto de partida para siguientes versiones ascendentes. Por ejemplo, copiar la versión Primera pasada con una versión Segunda pasada y, a continuación, hacer los cambios en ellas.
Ejemplo 12-23 ¿Qué debo hacer cuando no puedo ejecutar un script de cálculo de conversión de moneda, dado que el mensaje de error me indica que la sentencia FIX no puede contener un miembro calculado dinámicamente?
Póngase en contacto con su administrador si aparece este mensaje de error. Significa que el script de cálculo que intenta ejecutar incluye un escenario, una versión o una moneda que es un miembro calculado de forma dinámica o que todos los miembros de la cuenta son dinámicos para esta vista.