Validación de unidades de planificación

La unidad de planificación pasa de un revisor a otro hasta que termina el proceso de presupuesto. Cada revisor debe validar la unidad de planificación antes de enviar el presupuesto al siguiente revisor. La validación ejecuta todas las reglas de validación de datos definidas para la unidad de planificación con la que trabaja el revisor e informa de los errores de datos o cambios en la ruta de promoción de la unidad de planificación.

La plantilla de aprobaciones seleccionada determina el primer usuario que revisa el presupuesto. El primer usuario realiza las tareas asignadas y, a continuación, promociona (plantilla ascendente) o envía (plantilla de distribución) el presupuesto. Si se han establecido las notificaciones de aprobaciones en las preferencias, el siguiente propietario recibe una alerta indicando que el presupuesto requiere su atención. También se puede notificar a otros usuarios cuando el presupuesto se transfiera de uno a otro.

El proceso de revisión sigue la ruta de ascenso a menos que un evento desencadene un cambio. Entre los eventos que afectan a la ruta de ascenso se incluyen:

  • Exceder o no alcanzar los límites de gasto de los elementos del presupuesto, como salarios, nuevas contrataciones o inversiones de capital

  • Devolver el presupuesto al propietario anterior para obtener más información

  • Que el propietario actual solicite ayuda de un usuario autorizado que no está necesariamente en la ruta de ascenso

Para validar unidades de planificación:

  1. Seleccione Herramientas y, a continuación, Gestionar aprobaciones.
  2. En Escenario, seleccione un escenario.
  3. En Versión, seleccione una versión.
  4. Haga clic en Ir para mostrar las unidades de planificación asociadas a la combinación seleccionada de escenario y versión.

    Las unidades de planificación mostradas se habilitan para las aprobaciones. Puede visualizar los miembros de la unidad de planificación en una vista de árbol o plana, expandir la jerarquía y hacer clic en la cabecera de una columna para ordenar la lista.

  5. Ordene la lista de unidades de planificación por su contenido haciendo clic con el botón derecho en el encabezado de cualquier columna que contenga Icono de Columna de filtro. Filtre la lista haciendo doble clic en un encabezado de columna para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione las opciones.

    Para obtener información detallada sobre la ordenación y filtrado de unidades de planificación, consulte los pasos 5 y 6 de Uso del panel de aprobaciones para ver el estado de las unidades de Planning.

  6. Seleccione Vista de proceso, la unidad de planificación y, a continuación, haga clic en Validar para ejecutar todas las reglas de validación de datos asociadas a la unidad de planificación.

    Si se cumplen las condiciones en todas las reglas de validación de datos asociadas, se muestra el mensaje No se necesita aprobación inicial en Subestado. Indica que la unidad de planificación puede ascender.

  7. Si se muestra otro mensaje, revise el informe de validación de datos y, a continuación, realice las acciones necesarias. Consulte Visualización y solución de problemas de validación de la unidad de planificación.

    Nota:

    no puede validar una unidad de planificación que no se ha iniciado.

    Nota:

    Al seleccionar Ascender, también se ejecutan las reglas de validación definidas para la unidad de planificación. Si se cumplen las condiciones en todas las reglas de validación de datos asociadas, la unidad de planificación asciende al siguiente propietario definido en la ruta de ascenso de la unidad de planificación.