Escenario 1: usuario avanzado
El usuario avanzado configura una plantilla y tareas para un periodo de cierre próximo.
El usuario avanzado inicia sesión y abre la página Administrar plantillas.
La plantilla de cierre trimestral corporativo contiene muchas de las tareas necesarias en el ciclo de cierre trimestral de la empresa. Desde la lista de plantillas, el usuario avanzado selecciona la plantilla de cierre trimestral y la revisa.
El usuario avanzado selecciona las fechas del calendario en las que colocar las tareas de la plantilla y crea un programa a partir de la plantilla trimestral.
A continuación, el usuario avanzado agrega a la plantilla una tarea específica del segundo trimestre.
El usuario avanzado abre el programa, lo que inicia el proceso de cierre.
Escenario 2: usuario avanzado
El usuario avanzado supervisa el estado de las actividades de cierre en el panel.
El usuario avanzado inicia sesión y abre la vista Descripción general de estado del Panel para comprobar el estado de las actividades hasta el día 3.
En el panel, el usuario aumenta detalle para ver los detalles de las tareas incompletas.
El usuario avanzado revisa las tareas abiertas para buscar comentarios o datos adjuntos que hayan proporcionado los usuarios asignados.
Escenario 3: aprobador
Un usuario que ha sido asignado como aprobador revisa una tarea actual para determinar si se puede aprobar.
El aprobador asignado recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente: revisar los datos de MD&A introducidos para el envío de servicios (Review MD&A Input for Services submission).
Desde el mensaje de correo electrónico, el aprobar selecciona el vínculo para revisar los datos de MD&A introducidos para el envío de servicios.
Se inicia la página Acciones de tarea con un resumen del proceso.
El aprobador revisa el documento que el usuario envió cuando terminó la tarea para asegurarse de que efectivamente se ha completado.
El aprobador introduce comentarios adicionales y aprueba el envío.
Si se necesita otro nivel de aprobación, la tarea se reenvía al siguiente aprobador. Si la tarea es la última que necesita aprobación, se completa la tarea y el sistema ejecuta la siguiente tarea si está lista.
El aprobador puede rechazar una tarea en lugar de aprobarla y la tarea se reasigna a la persona asignada.
Escenario 4: usuario
Un usuario inicia sesión en la aplicación, y revisa y completa una tarea asignada.
El usuario inicia sesión y revisa las tareas que aparecen en el Panel del portlet Mi lista de trabajos.
El usuario hace clic en el vínculo de una tarea asignada: la de introducción de datos MD&A (MD&A input).
Se abre la página de la tarea con las instrucciones correspondientes y un documento de referencia.
El usuario revisa las instrucciones y el documento de referencia, procesa las actualizaciones, escribe un comentario al respecto y lo envía para que se apruebe.
El sistema actualiza automáticamente el estado de la tarea y envía una notificación al aprobador asignado.
Escenario 5: usuario
Un usuario responde a una notificación por correo electrónico de una tarea para cargar datos, hace clic en un enlace del correo, accede al producto desde donde cargar los datos y, a continuación, finaliza la tarea.
El usuario recibe una notificación por correo electrónico relativa a una tarea pendiente: cargar datos de salario a través de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management.
En el mensaje de correo electrónico, el usuario selecciona el vínculo de la página en la que se documenta el proceso necesario.
El usuario revisa las instrucciones de la tarea y selecciona el vínculo Ir a tarea para iniciar FDM.
El usuario extrae datos a través de FDM y los carga en Oracle Hyperion Financial Management.
Cuando se completa la tarea, el usuario vuelve a la aplicación.
El usuario introduce un comentario sobre la tarea y la envía para su aprobación.