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Tabla de contenidos

Título e Información de Copyright

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Acerca de Tax Governance

• Usos
  • Uso de Operaciones de impuestos
  • Uso de Programas de impuestos adicionales
• Requisitos
• Establecimiento de preferencias de usuario para la zona horaria
• Gestión de informes
  • Generación de informes predefinidos
    • Informes predefinidos de Operaciones de impuestos
  • Administración de consultas
    • Creación de consultas
    • Edición de consultas
    • Duplicación de consultas
    • Supresión de consultas
  • Creación de plantillas de informes
  • Administración de grupos de informes
    • Creación de grupos de informes
    • Modificación de grupos de informes
    • Duplicación de grupos de informes
    • Supresión de grupos de informes
  • Administración de definiciones de informe
    • Creación de definiciones de informe
    • Edición de definiciones de informe
    • Duplicación de definiciones de informe
    • Supresión de definiciones de informe
  • Generación de informes
• Administración de trabajos y servicios

2 Acerca de Operaciones de impuestos

• Términos de Operaciones de impuestos
• Descripción general del proceso
• Flujos de tareas de muestra

3 Configuración de Tax Operations

• Inicio de la aplicación
• Configuración del sistema
• Configuración de usuarios
• Asignación de funciones de seguridad
• Asignación de derechos de acceso
• Administración de la configuración del sistema en Tax Operations
  • Monedas
    • Deshabilitación de monedas estándar
    • Creación de monedas personalizadas
    • Edición de monedas personalizadas
    • Supresión de monedas personalizadas
  • Administración de símbolos de integración global
    • Símbolos
  • Administración de unidades organizativas para Tax Operations
    • Adición de unidades organizativas
    • Importación de unidades organizativas
    • Selección de una unidad organizativa
  • Administración de reglas de vacaciones para Tax Operations
    • Creación de reglas de vacaciones
    • Importación de fechas de vacaciones
    • Edición de reglas de vacaciones
    • Supresión de reglas de vacaciones
    • Duplicación de reglas de vacaciones
  • Cambio de valores de configuración
    • Niveles de aprobador
    • Activación de notificaciones de correo electrónico
    • Tamaño máximo de adjunto de tarea
    • Proceso de sincronización de usuarios (mantenimiento del sistema)
• Definición de años y periodos
  • Definición de años
  • Definición de periodos
• Gestión de atributos
  • Definición de atributos
  • Importación de atributos de lista
  • Edición de atributos
  • Duplicación de atributos
  • Supresión de atributos
  • Visualización de atributos
  • Búsqueda de atributos
• Administración de tipos de alerta
  • Creación de tipos de alerta
  • Edición de tipos de alerta
  • Visualización de tipos de alerta
  • Búsqueda de tipos de alerta
  • Supresión de tipos de alerta
• Administración de tipos de integración
  • Definición de tipos de integración
  • Creación de tipos de integración
    • Establecimiento de las propiedades del tipo de integración
    • Establecimiento de los parámetros del tipo de integración
  • Edición de tipos de integración
  • Validación de tipos de integración
  • Importación de tipos de integración
  • Exportación de tipos de integración
  • Supresión de tipos de integración
  • Gestión de aplicaciones
    • Adición de aplicaciones
    • Edición de aplicaciones
    • Supresión de aplicaciones
  • Visualización de tipos de integración
  • Búsqueda de tipos de integración

4 Administración de equipos de Tax Operations

• Adición de equipos y miembros
• Edición de equipos y miembros
• Supresión de equipos y eliminación de miembros
• Administración de los usuarios del equipo
  • Adición de un usuario a un equipo
  • Cambio de las preferencias de usuario
• Administración de asignaciones de copia de seguridad
  • Administración de reasignaciones en Tax Operations
    • Solicitud de una reasignación en Operaciones de impuestos
    • Visualización y aprobación o rechazo de solicitudes de reasignación

5 Navegación en Tax Operations

• Vistas de Operaciones de impuestos
  • Vista Panel
  • Vista del panel público
  • Vista Lista de tareas
  • Vista Calendario
  • Vista de Gantt
• Selección de vistas
• Acciones de visualización disponibles
• Almacenamiento de vistas
• Visualización de columnas en vistas de Tax Operations
• Navegación por las listas de tareas
• Filtrado de vistas en Tax Operations
  • Creación de filtros
  • Supresión de vistas filtradas
• Visualización de la información de resumen de las tareas
• Estado de las tareas

6 Administración de tipos de tarea

• Tipos de tarea
• Creación de tipos de tarea
• Establecimiento de las propiedades de los tipos de tarea
• Establecimiento de los parámetros de los tipos de tarea
• Especificación de instrucciones de los tipos de tarea
• Asignación de atributos de los tipos de tarea
• Especificación de preguntas de los tipos de tarea
• Uso de reglas de los tipos de tarea
• Visualización del historial de los tipos de tarea
• Edición de tipos de tarea
• Visualización de tipos de tarea
• Búsqueda de tipos de tarea
• Importación de tipos de tarea
• Exportación de tipos de tarea
• Supresión de tipos de tarea

7 Administración de plantillas

• Creación de plantillas
  • Establecimiento de las propiedades de las plantillas
  • Especificación de instrucciones en las plantillas
  • Asignación de visores
  • Aplicación de atributos a las plantillas
  • Especificación de etiquetas de día
  • Incrustación de plantillas
  • Uso de reglas de plantillas
  • Visualización del historial de las plantillas
• Apertura de plantillas
• Adición de tareas a las plantillas
• Edición de plantillas
• Importación de tareas a plantillas
• Formato de archivo de importación de tareas
• Exportación de tareas a Microsoft Excel
• Reasignación de usuarios
• Creación de programas a partir de plantillas
• Validación manual de plantillas
• Visualización de plantillas
• Búsqueda de plantillas
• Supresión de plantillas

8 Administración de tareas

• Creación de tareas
• Establecimiento de propiedades de tareas
• Establecimiento de los parámetros de las tareas
• Especificación de instrucciones en las tareas
• Selección del flujo de trabajo
• Adición de preguntas sobre las tareas
• Establecimiento del acceso a las tareas
• Establecimiento de predecesores de tareas
• Aplicación de atributos de tarea
• Uso de reglas de tareas
• Visualización del historial de tareas
• Uso del cuadro de diálogo Tarea
• Importación y exportación de tareas
• Edición de tareas
• Ordenación de tareas
• Búsqueda de tareas
• Desplazamiento de tareas
• Corte, copia y pegado de tareas
• Reapertura de tareas
• Envío de tareas
• Aprobación o rechazo de tareas
• Administración de reasignaciones de tareas
  • Solicitud de reasignación para una tarea
  • Solicitud de reasignación para varias tareas
• Flujo de trabajo de grupos y equipos
• Realización de tareas de grupo o equipo
• Supresión de tareas
• Cómo abortar tareas
• Adición de comentarios
• Actualización de tareas desde Smart View

9 Administración de programas

• Creación de programas
• Creación manual de programas
  • Establecimiento de las propiedades de programa
  • Adición de instrucciones a los programas
  • Asignación de visores de programas
  • Aplicación de atributos de programa
  • Adición de etiquetas de día
  • Uso de las reglas de programa
  • Visualización del historial del programa
• Establecimiento de los parámetros de las tareas necesarios
• Apertura de programas
• Edición de programas
• Adición de tareas a los programas
• Supresión de tareas de programas
• Importación de tareas a programas
• Actualización de tareas en programas
• Reasignación de usuarios
• Autorización de tareas automatizadas del sistema
• Establecimiento del estado de los programas
• Visualización del historial del programa
• Validación de programas
• Bloqueo de programas
• Visualización de programas
• Búsqueda de programas
• Supresión de programas

10 Uso de enlaces de informe en Tax Operations

• Generación de enlaces de informe
• Visualización de enlaces de informe

11 Acerca de Tax Supplemental Schedules

• Términos de Programas de impuestos adicionales
• Descripción general del proceso

12 Configuración de Tax Supplemental Schedules

• Inicio de Programas de impuestos adicionales
• Configuración de usuarios
• Asignación de funciones de seguridad
• Asignación de derechos de acceso en Tax Supplemental Schedules
  • Módulos
  • Seguridad de datos
• Administración de configuración del sistema
  • Administración de conexiones
    • Definición de una conexión
    • Edición de una conexión
    • Supresión de una conexión
  • Administración de monedas
    • Deshabilitación de monedas estándar
    • Creación de monedas personalizadas
    • Edición de monedas personalizadas
    • Supresión de monedas personalizadas
  • Administración de frecuencias
    • Creación de frecuencias
    • Edición de frecuencias
    • Supresión de frecuencias
  • Administración de periodos
    • Creación de periodos
    • Edición de periodos
    • Supresión de periodos
  • Cambio de estado de periodo de recopilación de datos
  • Definición de preferencias
• Definición de integraciones

13 Administración de equipos de Tax Operations

• Adición de equipos y miembros
• Edición de equipos y miembros
• Supresión de equipos y eliminación de miembros

14 Navegación en programas de impuestos adicionales

• Vistas de Programas de impuestos adicionales
  • Vista del panel de BI
    • Trabajo con portlets de panel de BI
  • Vistas transaccionales
  • Acciones de visualización disponibles
  • Visualización de atributos de columna en las vistas de Programas de impuestos adicionales
• Filtrado de vistas en programas de impuestos adicionales
  • Creación de filtros
  • Edición de filtros
  • Duplicación de filtros
  • Supresión de filtros
• Almacenamiento de vistas

15 Trabajo con dimensiones

• Administración de dimensiones
  • Adición de dimensiones
  • Edición de dimensiones
  • Supresión de dimensiones
• Administración de atributos de dimensión
  • Adición de atributos de dimensión
  • Edición de atributos de dimensión
  • Supresión de atributos de dimensión
• Administración de miembros de dimensión
  • Adición de miembros de dimensión
  • Edición de miembros de dimensión
  • Eliminación de miembros de dimensión
  • Importación de miembros de dimensión
  • Exportación de miembros de dimensión

16 Trabajar con conjuntos de datos

• Creación de conjuntos de datos
• Adición de atributos de conjuntos de datos
• Importación de atributos de lista
• Visualización del historial del conjunto de datos
• Supresión de atributos del conjunto de datos
• Edición de conjuntos de datos
• Supresión de conjuntos de datos

17 Administración de plantillas de formulario

• Creación de plantillas de formulario
  • Especificación de instrucciones de plantillas de formulario
  • Trabajo con secciones
    • Secciones de plantilla de formulario: separador Columnas
    • Secciones de plantilla de formulario: separador Agrupar por
    • Secciones de plantilla de formulario: pestaña Asignación
    • Secciones de plantilla de formulario: separador Historial
  • Asignación del flujo de trabajo
  • Especificación de preguntas de plantilla de formulario
  • Establecimiento del acceso a la plantilla de formulario para usuarios, grupos o equipos y carga masiva
  • Visualización del historial de plantillas de formulario
• Supresión de plantillas de formulario
• Duplicación de plantillas de formulario
• Despliegue de una plantilla de formulario en un periodo de recopilación de datos
• Desinstalación de una plantilla de formulario en un periodo de recopilación de datos
• Validación del total de datos adicionales respecto a un balance de cuenta de Financial Management

18 Trabajar con formularios

• Resumen del formulario
• Introducción de datos en formularios
• Introducción de datos en secciones
• Carga en bloque de datos en entidades
• Visualización del historial de formulario
• Flujo de trabajo de grupos y equipos
• Realización de acciones de grupo o equipo en formularios

19 Administración del flujo de trabajo de recopilación de datos

A Códigos de moneda estándar

• Códigos de moneda AED - ITL
• Códigos de moneda JMD - USS
• Códigos de moneda UYI - ZWL

B Zonas horarias compatibles en unidades de organización

C Orden de reglas de prioridad para Operaciones de impuestos