Actualización de tareas desde Smart View

Al configurar el gestor de cierre en Configuración del sistema, el administrador puede seleccionar las columnas que se van a mostrar en Oracle Smart View for Office; por ejemplo, los atributos de tarea. Consulte Guía del administrador de Financial Consolidation and Close.

Después de instalar la extensión y crear una conexión, puede ver una lista con todos los programas y tareas. El sistema muestra una lista de los programas a los que tiene acceso. Si se seleccionan varios programas, se muestra una fila de cabecera con las tareas de dicho programa.

Si hace clic en un programa de la lista, el sistema mostrará una lista de las tareas en las que está trabajando actualmente. Una vez que se ha enviado o aprobado una tarea, esta deja de aparecer en la lista.

Las acciones disponibles dependen de su rol de usuario:

• Persona Asignada: ejecutar la tarea
• Aprobador: aprobar y rechazar la tarea
• Persona asignada o aprobador: reasignar la tarea

Por ejemplo, si envía una tarea que está incompleta, después de responder unas preguntas, se muestra un error de validación al enviarla. Puede hacer doble clic en la tarea o fila para abrir la tarea y terminar de completarla.

Para obtener más información sobre el trabajo con Smart View, consulte Oracle Smart View for Office User's Guide.

Para actualizar tareas desde Smart View:

1. Inicie Smart View y haga clic en el separado Cerrar tareas.
2. En la lista de programas, seleccione un programa. El sistema muestra una lista de las tareas en las que está trabajando actualmente.
3. Para abrir y actualizar una tarea, en la lista de tareas, haga doble clic en una fila para abrir el cuadro de diálogo de la tarea.
4. Para enviar, aprobar, rechazar o reasignar una tarea, utilice uno de estos métodos:
   • En el cuadro de diálogo Tarea, haga clic en el botón Enviar tarea, Aprobar tarea, Rechazar tarea o Reasignar tarea.
   • En la lista de tareas, seleccione una fila y haga clic en el botón de acción disponibles al final de la fila.
   • Seleccione una acción en la banda Smart View.