Puede especificar preguntas para los tipos de tarea aplicables a todas las tareas del tipo en cuestión.
Nota:
El separador Preguntas no está disponible para un tipo de tarea que utilice un tipo de integración automatizado.
Para especificar preguntas:
Seleccione Administrar y, a continuación, Tipos de tarea. Haga clic en Nuevo.
Seleccione el separador Preguntas.
Haga clic en Nuevo.
En el cuadro de diálogo Nueva pregunta, introduzca en Pregunta el texto de la pregunta.
En la lista Tipo, seleccione un tipo de pregunta:
Fecha
Fecha y hora
Entero
Lista
Introduzca una lista de respuestas válidas para la pregunta.
Texto de varias líneas
La longitud máxima debe ser inferior a 4000 caracteres.
Seleccione Texto de varias líneas, y, a continuación, introduzca el número de líneas, entre 3 y 50 líneas. El texto de varias líneas determina el número de líneas de texto que serán visibles, sin tener que desplazarse, en los cuadros de diálogo Acciones.
Número
Si selecciona Número, seleccione las opciones de formato de número:
Para Posiciones decimales, introduzca un valor para el número de decimales que desea visualizar.
Seleccione la opción Separador de miles si desea que los números muestren un separador de miles (por ejemplo, 1,000.00)
En la lista Símbolo de moneda, seleccione un símbolo de moneda, por ejemplo, Dólares ($).
En la lista Número negativo, seleccione cómo visualizar números negativos, por ejemplo, (123).
En la lista Escala, seleccione un valor de escala para los números, por ejemplo, 1000.
Texto
True o False
Usuario
Sí o No
Asigne un rol. El propósito de la asignación de un rol es determinar qué rol puede responder la pregunta:
Persona asignada
Aprobador
Propietario
Visor
Nota:
Al reordenar las preguntas, solo puede reordenar dentro de un rol.
Si se requiere una pregunta, seleccione Necesario:. Los usuarios pueden cerrar una conciliación sin responder a sus preguntas, pero no pueden enviarla o aprobarla.
Nota:
La casilla de verificación Necesario está desactivada para las preguntas asignadas a los roles de Propietario o Visor.
Haga clic en Aceptar para guardar la pregunta.
Opcional: Para cambiar el orden de las preguntas, seleccione una pregunta y, a continuación, haga clic en Mover al principio,Subir, Bajar o Mover al final.
Sugerencia:
Para editar una pregunta, selecciónela y haga clic en Editar. Para eliminar una pregunta, selecciónela y haga clic en Suprimir.
Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el tipo de tarea.