Para localizar los tipos de tarea en el sistema, puede aplicarles atributos. Al seleccionar un atributo, podrá establecer el valor correspondiente según el tipo de atributo. Después, podrá aplicar filtros según el valor de un atributo.
Por ejemplo, puede tener un atributo de lista llamado Región de ventas con los valores Norte, Sur, Este y Oeste. El tipo de tarea actual se aplica solo a la región de ventas del Oeste, de modo que pueda agregar el atributo de la región de ventas y establecerlo en "Oeste".
Para aplicar un atributo:
Seleccione Administrar y, a continuación, Tipos de tarea. Haga clic en Nuevo.
Seleccione el separador Atributos.
Permite a los administradores asignar atributos y proporcionar valores a los atributos.
>Para agregar un atributo, seleccione Acciones y, a continuación, Agregar. Introduzca:
Atributo
Seleccione un atributo de la lista de atributos definidos. Consulte Definición de atributos.
Tipo
Este campo no editable se rellena con el atributo.
Valor
Seleccione un valor asociado al tipo de atributo; por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, varias líneas de texto mostrado sin desplazamiento para Texto de varias líneas, un nombre de persona, Usuario, o Sí o No para el atributo Sí/No.
Acceso
Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario en el cuadro Acceso.
Para agregar un acceso para cada uno de los roles:
Haga clic en Agregar.
Seleccione un rol: Propietario, Persona asignada o Aprobador, con roles diferentes para cada nivel de aprobador en uso actualmente en la aplicación, o Visor
Seleccione uno de los roles para tipo de acceso:
El cuadro de texto de varias líneas tiene dos pestañas de acceso:
Separador Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en el cuadro de diálogo Acciones de tarea ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para las personas asignadas y los aprobadores. Hasta que se proporcione un valor, las personas asignadas no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Separador Datos adjuntos:
No visualizar: no puede ver este atributo en los cuadros de diálogo Tarea o Acciones de tarea ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Agregar y eliminar: tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: necesita al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para las personas asignadas y los aprobadores.
Agregar y eliminar todo: puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.