Asignación del flujo de trabajo

Frecuencia: Frecuencia de recopilación de datos para el formulario.

Programar a partir de: Fecha de recopilación:

• Fecha de finalización: Fecha de finalización del periodo.

• Fecha de cierre: fecha en que se cierra el periodo que se especifica en la ventana Administrar periodo.

Desfase de días para inicio: Fecha de inicio de la recopilación de datos del formulario. Determina el número de días después de la fecha de finalización o fecha de cierre en los que tiene autorización para comenzar la fecha de recopilación. Puede ser un número positivo o negativo. Por ejemplo, puede preparar datos unos días antes del día de inicio y establecer -3 para que la recopilación se inicie en 3 días a partir de entonces.

Opción de flujo de trabajo: seleccione una:

• Preparar

• Preparar, Aprobar

• Preparar, Aprobar, Contabilizar

• Preparar, Contabilizar

• Contabilizar

Nivel de aprobación: Seleccione hasta 10 niveles de aprobadores.

Duración de: Número máximo de días permitidos por usuario para una acción concreta:

Estos datos determinan la fecha de finalización programada para el envío, la aprobación y la contabilización, según la opción de flujo de trabajo.

• Preparador: Número máximo de días permitidos para la entrada de datos (envío).

• Aprobador: Número máximo de días permitidos para cada nivel de aprobación.

• Integrador: Número máximo de días permitidos para la contabilización.

Si el preparador va retrasado con respecto a la contabilización, la fecha de vencimiento del aprobador seguirá siendo la misma.

Cuando el aprobador rechaza el envío, independientemente del nivel de aprobación en el que se ha rechazado, el formulario siempre volverá al preparador. Por lo tanto, solo el preparador puede realizar cambios en los datos y volver a enviarlo. El proceso comienza de nuevo tras el reenvío.

Para importar o exportar varios usuarios, grupos o equipos de un archivo CSV, haga clic en Importar o Exportar. Para importar o exportar equipos, usuarios o grupos, complete el cuadro de diálogo Importar usuarios de flujo de trabajo.

1. Busque un archivo.
2. Para Tipo de importación, seleccione Reemplazar todo o Actualizar.
3. Complete el campo Delimitador de archivo. Seleccione Coma o Tabulador como delimitador.
4. Haga clic en Importar.

Para importar un archivo CSV, cree un archivo con cada entrada en una línea separada por entidad. Por ejemplo:

Entidad1, Preparador, Aprobador, Integrador

Entidad2, Preparador, Aprobador, Integrador

Para agregar un nuevo usuario, equipo o grupo, haga clic en Acciones y, a continuación, en Nuevo. Se agrega una nueva fila de entidad junto con campos de flujo de trabajo en blanco.

1. Haga clic en los iconos de selección junto a cada campo de flujo de trabajo.
2. En los cuadros de diálogo de selección, utilice los iconos de búsqueda de usuarios, grupos o equipos.
3. Seleccione un usuario, grupo o equipo para el flujo de trabajo de la entidad mediante el botón Buscar.
4. Haga clic en Aceptar.
5. El usuario, grupo o equipo se agrega al separador del flujo de trabajo de la entidad del formulario.
6. Haga clic en Guardar y en Cerrar.

Para suprimir un usuario, selecciónelo, haga clic en Acciones y, a continuación, en Suprimir .