Se pueden crear plantillas para realizar tareas concretas, como una plantilla trimestral que abarque todas las tareas implicadas en un cierre de trimestre. Se puede incluso definir plantillas independientes para un cierre de trimestre en la empresa matriz y un cierre de trimestre regional.
Al crear una plantilla, puede asignar usuarios o grupos como visores. Un visor Usuario avanzado puede ver los detalles de la plantilla y las tareas de la plantilla como de sólo lectura. Un visor Usuario de Close no tiene ningún acceso a plantilla, sino solo acceso de solo lectura a los programas producidos a partir de la plantilla.
Para crear una plantilla: