Puede crear equipos específicamente para el administrador de datos adicionales. Por ejemplo, para trabajar con los formularios de datos adicionales. A continuación, puede determinar qué usuarios pueden reclamar un formulario y, en Acceso, podrá asignar usuarios, equipos o grupos a las etapas del flujo de trabajo. Se asigna un rol a cada equipo o grupo. De forma predeterminada, se crea un rol de usuario.
Al agregar equipos y grupos, debe mantener nombres únicos para los equipos e ID de usuario. No agregue un equipo ni un equipo cuyo nombre e ID de usuario sean el mismo.
Para agregar equipos y miembros para Datos adicionales:
En Operaciones de impuestos, haga clic en Administrar y, a continuación, en Equipos.
Haga clic en Acciones y, a continuación, en Nuevo. Se muestra el cuadro de diálogo Definir equipo.
Para cada equipo, introduzca:
Nombre
Descripción
Roles
Seleccione el separador Administrador de datos adicionales y, a continuación, seleccione el rol para el equipo.
Miembros
Nota:
En los resultados de búsqueda no se incluyen otros ID de equipo o de grupo.
Los equipos no otorgan funciones a los ID de miembros, ya que los ID de miembros ya deben contar con las funciones necesarias.
Para agregar miembros:
En Miembros, haga clic en Acciones y, a continuación, en Agregar.
Introduzca completa o parcialmente el nombre y apellidos, o bien haga clic en Buscar para seleccionar los nombres.
En la sección Resultados de la búsqueda, haga clic en Agregar oAgregar todo para agregar las selecciones a la lista Seleccionados.
Haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Definir equipo, seleccione Usuario principal en la sección Miembros para que los formularios se definan de forma predeterminada en el estado Reclamado con ese usuario.
Nota:
El resto de los miembros del equipo podrán entonces reclamar el formulario.