Almacenamiento de vistas

A partir de la versión 11.1.2.4.200, puede guardar vistas en los tres módulos de Financial Close Management. Las opiniones o los paneles que admiten vistas guardadas son:

• Gestor de cierre: vista Lista de tareas, vista Gantt o vista Calendario
  • Las vistas Lista de tareas y Gantt guardan el filtro, la selección de columnas y el orden de clasificación.
  • La vista Calendario guarda el filtro y el modo (mes, semana o día).
• Administrador de datos adicionales: panel de conjunto de datos y panel de flujo de trabajo
• Administrador de conciliación de cuentas: vista de lista Perfil, vista de lista Conciliación o vista de lista Transacción

Para ver todas las vistas guardadas, haga clic en Administrar vistas. Un administrador o usuario avanzado también puede seleccionar Publicar en la parte superior del cuadro de diálogo para que esa versión privada esté disponible para otros usuarios. La vista guardada se duplica y ahora hay una versión privada y una pública. La versión pública mostrará una marca de verificación en la columna Público.

Otra función en Administrar vistas es Establecer valor predeterminado. En el caso de una vista guardada que se haya publicado, un administrador o usuario avanzado puede definirla como vista predeterminada, de modo que no solo estará disponible para todos los usuarios de ese tipo de vista (p. ej., Lista de tareas, Gantt, Calendario), sino que también se seleccionará de forma predeterminada cuando un usuario abra dicho tipo de vista.

Para utilizar vistas guardadas:

1. Ajuste la vista mediante los filtros, las columnas o la ordenación para ver los datos que desee.
2. Haga clic en Guardar vista en la parte superior del cuadro de diálogo. Por ejemplo:
   
   
3. En el cuadro de diálogo Guardar vista, introduzca un Nombre y una descripción (opcional) y, a continuación, haga clic en Aceptar.