Para localizar tareas en el sistema, puede aplicarles atributos. Al seleccionar un atributo, podrá establecer el valor correspondiente según el tipo de atributo. Después, podrá aplicar filtros según el valor de un atributo.
Por ejemplo, puede tener un atributo de lista llamado Región de ventas con los valores Norte, Sur, Este y Oeste. Si la tarea actual se aplica solo a la región de ventas del Oeste, podrá agregar el atributo de región de ventas y establecerlo en "Oeste".
Para aplicar atributos de tarea:
En el cuadro de diálogo Tarea, seleccione el separador Atributos.
>Para agregar un atributo, seleccione Acciones y, a continuación, Agregar. Introduzca:
Atributo
Seleccione un atributo de la lista de atributos definidos.
Tipo
Este campo no editable se rellena con el atributo.
Valor
Seleccione un valor asociado al tipo de atributo; por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, varias líneas de texto mostrado sin desplazamiento para Texto de varias líneas, un nombre de persona, Usuario, o Sí o No para el atributo Sí/No.
Acceso
Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario en la siguiente tabla.
Para agregar un acceso, realice las siguientes acciones en todos los separadores Cuadro de texto y Datos adjuntos:
Haga clic en Agregar.
Seleccione un rol.
Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:
Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
El cuadro de texto de varias líneas tiene dos pestañas de acceso:
Separador Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero de acuerdo con las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Separador Datos adjuntos:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Agregar y eliminar: tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere que el preparador o el revisor adjunte al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para preparadores y revisores. Hasta que se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Agregar y eliminar todo: puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.