La gestión de datos requiere los siguientes pasos:
El administrador configura la información del sistema: Conexiones, Monedas, Frecuencias, Periodos y Preferencias.
El administrador o usuario avanzado completa los procedimientos de configuración necesarios:
Configura usuarios.
Configura la información de metadatos a la que se hace referencia en el conjunto de datos; por ejemplo, los miembros y definición de dimensión. Consulte Trabajo con dimensiones.
Nota:
Para las aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management existentes, puede importar los miembros y la definición de dimensión con el proceso de integración de Financial Management.
El usuario avanzado define el conjunto de datos:
Crea conjuntos de datos y atributos, así como reglas de validación o de cálculo para los atributos.
Nota:
Los usuarios pueden introducir o calcular un atributo.
Crea plantillas de formulario de datos con una sección resumida, define la sección para incluir agrupación por criterios y agrega información de asignación a Financial Management.
Asigna el flujo de trabajo y el acceso de cada plantilla de formulario de datos.
Despliega la plantilla de formulario en un determinado periodo de recopilación de datos para preparar el proceso de recopilación.
Si el periodo no se ha abierto, las instancias de formulario se quedan con estado pendiente.
Si el periodo se ha abierto, la instancia de formulario se encuentra activa y se pueden introducir datos.
Envía alertas de correo electrónico a los analistas asignados en relación a sus formularios de datos.
El preparador carga los datos:
Carga datos manualmente o utiliza un archivo CSV para cada dato del formulario, interfaz de usuario web u Oracle Smart View for Office.
Realiza la validación y garantiza la exactitud de los datos.
Envía datos para su aprobación.
El aprobador revisa y aprueba o rechaza los datos (puede haber varios niveles de aprobación).
El administrador abre el periodo después de que las dimensiones, los conjuntos de datos y los formularios se creen en el sistema, y abre un periodo para iniciar el proceso de recopilación de datos.
El administrador o usuario avanzado envía alertas de correo electrónico a los analistas asignados en relación a sus formularios de datos.
El preparador o aprobador agrupa y filtra los datos para centrarse en determinados segmentos de datos.
El usuario que realiza la contabilización de datos en Financial Management es la persona asignada como integrador del formulario. Este usuario también debe tener un acceso a datos adecuado en Financial Management para contabilizar los datos en Financial Management.
Visualiza los datos resumidos después de que los datos se hayan aprobado (según la opción de flujo de trabajo).
Contabiliza datos en Financial Management.
El administrador cierra y bloquea el periodo de recopilación de datos:
Cierra el periodo de recopilación de datos (impide que se inicien instancias de formulario adicionales).
Bloquea el periodo de recopilación de datos (no habrá más cambios).