B Ordre des règles de priorité pour Account Reconciliation

Le succès de l'exécution d'une règle peut empêcher l'appel d'une règle suivante. Par exemple, si un client affecte une règle de rapprochement automatique à un rapprochement et que le rapprochement automatique aboutit, toute règle liée à la fonction Soumettre (par exemple, Exiger une pièce jointe de rapprochement) ne pourra jamais être appelée.

Tableau B-1 Ordre des règles de priorité

Règle	Type de règle	Exécution lorsque	Remarques sur la priorité
Approuver automatiquement le rapprochement	Règle de profil/format	Le statut du rapprochement est remplacé par Ouvert avec réviseur. Lors du post-traitement des chargements de données, pour gérer des cas où la règle se base sur des conditions de solde qui peuvent être remplies suite au processus de chargement de données.	Si plusieurs règles Approuver automatiquement sont configurées, la réussite de l'une de ces règles entraîne l'approbation automatique du rapprochement.
Soumettre automatiquement le rapprochement	Règle de profil/format	Le statut du rapprochement passe de En attente à Ouvert (avec le préparateur). Lors du post-traitement des chargements de données, pour gérer des cas où le rapprochement est déjà ouvert, mais où les conditions sont remplies suite au processus de chargement de données.	La règle Copier les transactions est traitée avant que la règle Soumettre automatiquement le rapprochement ne soit évaluée.
Copier les transactions Copie les transactions d'un même rapprochement dans le dernier rapprochement réalisé par l'utilisateur. Cette fonction de copie se comporte de la même manière que la fenêtre Copie des transactions d'un rapprochement précédent. Les transactions, les pièces jointes de transaction et les commentaires de transaction du rapprochement précédent qui sont copiés sont sélectionnés en fonction des conditions établies.	Règle de transaction de format	Le statut du rapprochement passe de En attente à Ouvert (avec le préparateur).	La règle Copier les transactions est traitée avant que la règle Soumettre automatiquement le rapprochement ne soit évaluée.
Empêcher la modification de montant	Règle de transaction de format	Lorsque le préparateur accède à la boîte de dialogue Détails de transaction.	Lorsque les conditions associées à la règle sont remplies, le préparateur ne peut pas modifier le montant de la transaction via l'application (l'attribut de montant est désactivé, ainsi que toute fonctionnalité de remplacement pour les montants calculés). De plus, les validations d'import empêchent la modification du montant pendant l'import.
Empêcher l'approbation de rapprochement	Règle de profil/format	L'approbateur clique sur Approuver.	Règles déclenchées lorsque l'approbateur clique sur Approuver. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Approuver est désactivée.
Empêcher la soumission de rapprochement	Règle de profil/format	Le préparateur clique sur Soumettre.	Règle déclenchée lorsque le préparateur clique sur Soumettre. Peut être évaluée dans n'importe quel ordre (l'ordre est sans importance). En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Empêcher la suppression de transaction	Règle de transaction de format	Le préparateur clique sur Supprimer pour la transaction.	Règle déclenchée lorsque le préparateur clique sur Supprimer. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Supprimer est désactivée.
Empêcher l'enregistrement de transaction	Règle de transaction de format	Le préparateur clique sur la transaction Enregistrer.	Règles déclenchées lorsque le préparateur clique sur la transaction Enregistrer. Peut être évaluée dans n'importe quel ordre (l'ordre est sans importance). En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Exiger une pièce jointe de transaction	Règle de transaction de format	Le préparateur clique sur la transaction Enregistrer.	Règles déclenchées lorsque le préparateur clique sur la transaction Enregistrer. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Exiger une pièce jointe de rapprochement	Règle de profil/format	Le préparateur clique sur Soumettre.	Règle déclenchée lorsque le préparateur clique sur Soumettre. Elles peuvent être évaluées dans n'importe quel ordre. En cas d'exécution d'une règle, la fonction Soumettre est désactivée.
Définir la valeur d'attribut	Règles de profil/format	Selon la configuration de l'attribut Run When : Attribut de profil : Avant la copie du profil dans la période	Règles de profil/format