Affectation de rôles de sécurité

L'accès aux modules d'Account Reconciliation Manager repose sur les rôles de sécurité utilisateur et les privilèges. Les rôles de sécurité suivants sont disponibles pour Account Reconciliation Manager :

Tableau 21-1 Rôles de sécurité

Rôle de sécurité Description

Administrateur

  • Accès complet aux paramètres système, aux périodes, aux filtres, aux attributs, aux instances et profils de rapprochement, aux taux et au reporting.

  • Révision et approbation ou rejet des demandes de réaffectation soumises par des préparateurs et des réviseurs.

  • Impossibilité de préparer ou de réviser les rapprochements de comptes.

  • Ajout et suppression de ses propres commentaires.

  • Suppression de commentaires dans les rapprochements si cela s'avère nécessaire et que le commentaire a été entré par un utilisateur qui est parti.

  • Création de classeurs de rapports

Super utilisateur

  • Accès complet aux filtres, aux instances et profils de rapprochement et au reporting.

  • Révision et approbation ou rejet des demandes de réaffectation soumises par des préparateurs et des réviseurs.

  • Ajout et suppression de ses propres commentaires.

  • Suppression de commentaires dans les rapprochements si cela s'avère nécessaire et que le commentaire a été entré par un utilisateur qui est parti.

  • Création de classeurs de rapports

Préparateur

  • Exécution de toutes les fonctions relatives à la préparation, notamment ajouter, modifier et enlever des transactions ; marquer des transactions ; ajouter des commentaires et enlever les commentaires qu'il a ajoutés ; ajouter des pièces jointes et enlever les pièces jointes qu'il a précédemment ajoutées ; répondre à des questions ; et soumettre les rapprochements pour révision.

  • Création de classeurs de rapports pour ses rapprochements

  • Création de filtres privés

Réviseur

  • Révision, notamment identifier les transactions ; ajouter des commentaires et supprimer les commentaires qu'il a précédemment ajoutés ; rejeter et approuver des rapprochements.

  • Création de classeurs de rapports pour ses rapprochements

  • Création de filtres privés

Commentateur

  • Ajout de commentaires à des rapprochements et aux transactions associées. Cet accès ne concerne que les rapprochements affectés avec des privilèges de commentateur.

  • Création de classeurs de rapports pour ses rapprochements

  • Création de filtres privés

Visualiseur

  • Accès en lecture seule aux rapprochements pour lesquels il dispose de privilèges de visualiseur.

  • Création de classeurs de rapports pour ses rapprochements

  • Création de filtres privés

Concepteur de rapports

  • Accès à Gérer les rapports

  • Accès à Générer les rapports

Pour octroyer des rôles de sécurité, procédez comme suit :

  1. Développez le dossier Annuaires des utilisateurs, puis développez le répertoire où résident les utilisateurs.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Pour affecter des rôles de sécurité à un utilisateur, sélectionnez Utilisateurs.

    • Pour affecter des rôles de sécurité à un groupe, sélectionnez Groupe.

  3. Recherchez un utilisateur ou un groupe et sélectionnez-le.
  4. Provisionnez l'utilisateur selon l'une des méthodes suivantes :

    • Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Provisionner.

    • Sélectionnez Administration, puis Provisionner.

    • Cliquez sur Provisionner.

  5. Dans Rôles disponibles, développez l'application.
  6. Sélectionnez Account Reconciliation Manager, développez un des rôles disponibles, cliquez sur la flèche pour ajouter le rôle à l'utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer.
  7. Consultez le rapport récapitulatif.