Ajout d'équipes et de membres

Pour ajouter des équipes et des membres, procédez comme suit :

  1. Dans Account Reconciliation Manager, cliquez sur Gérer, puis sur Equipes.
  2. Cliquez sur Actions, puis sur Nouveau.
  3. Pour chaque équipe, renseignez les champs suivants :

    • Nom

    • Description

    • Rôles

      Sélectionnez un module, puis des rôles pour l'équipe : préparateur, réviseur, visualiseur ou commentateur.

    • Membres

      Remarque :

      Les résultats de recherche n'incluront pas d'autres ID d'équipe ou ID de groupe.

      Les équipes n'octroient pas de rôles aux ID de membre ; les rôles nécessaires doivent déjà être affectés aux ID de membre.

      Pour ajouter des membres, procédez comme suit :

      1. Dans Membres, cliquez sur Actions, puis sur Ajouter.

      2. Entrez tout ou partie de son prénom, de son nom, ou cliquez sur Rechercher pour sélectionner les noms.

      3. Dans Résultats de la recherche, cliquez sur Ajouter ou Ajouter tout pour ajouter les sélections à la liste Sélectionné.

  4. Dans la boîte de dialogue Equipe, sélectionnez Utilisateur principal pour que les rapprochements prennent par défaut le statut Demandé pour cet utilisateur.

    Remarque :

    Les autres membres de l'équipe peuvent alors demander les rapprochements.