Lors de la configuration de Close Manager dans les paramètres système, un administrateur peut sélectionner les colonnes à afficher dans Oracle Smart View for Office (par exemple, les attributs de tâche). Reportez-vous au Guide de l'administrateur Financial Consolidation and Close.
Après avoir installé l'extension et créé une connexion, vous pouvez afficher la liste des échéanciers et des tâches. Le système affiche la liste des échéanciers auxquels vous avez accès. Si plusieurs échéanciers sont sélectionnés, une ligne d'en-tête affiche les tâches correspondantes.
Lorsque vous cliquez sur un échéancier de la liste, le système affiche la liste des tâches sur lesquelles vous travaillez actuellement. Lorsqu'une tâche est soumise ou approuvée, elle n'apparaît plus dans la liste.
Les actions disponibles dépendent de votre rôle utilisateur :
Si vous soumettez une tâche incomplète, si par exemple vous avez besoin d'une réponse à une question d'abord, une erreur de validation s'affiche lorsque vous soumettez la tâche. Vous pouvez cliquer deux fois sur la tâche ou la ligne pour ouvrir la tâche et la terminer.
Pour obtenir des informations sur l'utilisation de Smart View, reportez-vous au guide Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office.
Pour mettre à jour des tâches à partir de Smart View, procédez comme suit :
Installation de Smart View à partir de Financial Close Management
Pour installer Smart View à partir d'Oracle Hyperion Financial Close Management, procédez comme suit :