Configuration des attributs de devise pour la conversion

Au cours de l'étape suivante du processus, l'utilisateur commence par créer un attribut qui contient des montants (ou une valeur monétaire) dans la devise locale de l'entité. Lors de la création ou de la modification de cet attribut, dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut, il existe une propriété nommée Devise. Si vous choisissez la valeur Devise d'entité pour cette propriété, cet attribut particulier héritera de la devise de l'entité dans laquelle le modèle de formulaire est déployé. Vous pouvez la remplacer en sélectionnant une autre devise affichée.

Pour la démonstration, voici un exemple avec l'ensemble de données simple Employee Meal Expenses qui entre manuellement les valeurs de données des frais de repas dans la devise locale provenant d'entités du monde entier. Vous pouvez indiquer si cette propriété doit suivre la devise d'entité ou la remplacer.

Les attributs sont les suivants : Employee ID, Employee Name, Meal Type, Amount et Amount in HQ Currency. L'objectif est de convertir la valeur Amount dans la devise Amount in HQ Currency, qui est USD (dollars).


exemple d'ensemble de données des frais de repas des employés affiché

Pour convertir la devise locale des valeurs d'entrée dans la devise du siège, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l'ensemble de données et sélectionnez Actions, puis Modifier.
    exemple d'ensemble de données montrant l'attribut Amount
  2. Dans l'onglet Attributs, sélectionnez l'attribut (par exemple, Amount, qui est la valeur d'entrée pour les frais de repas provenant de plusieurs équipes du monde entier, et cliquez sur Actions, puis sur Modifier.
    Boîte de dialogue Modifier l'attribut montrant les propriétés de l'attribut Amount.
  3. Dans Devise, la sélection de l'option Devise d'entité signifie que cet attribut (Amount) héritera de la devise de l'entité dans laquelle le formulaire est déployé, à savoir "USD" (dollars) dans cet exemple.
  4. Examinez à présent l'attribut calculé, Amount in HQ Currency, qui a été configuré avec la devise en USD (dollars).
    Boîte de dialogue des propriétés montrant l'attribut calculé, Amount dans la devise du siège.
  5. Dans Calculs, vous remarquerez que la fonction Convertir a été configurée pour convertir les valeurs de "Amount" dans la devise USD avec le type de taux de change "Average".
    Fonction de conversion pour l'attribut calculé Amount in HQ Currency
  6. Une fois la configuration des données terminée, vous pouvez visualiser le travail de conversion dans un formulaire déployé. Voici un exemple présentant un modèle de formulaire déployé dans quatre entités différentes avec quatre devises différentes.
    Formulaire déployé affichant quatre entités avec quatre devises différentes

    Examinons les frais de repas mensuels pour l'Inde. Une fois que vous avez saisi une valeur pour "Amount", la valeur de devise convertie s'affiche après que vous l'avez enregistrée. La conversion est calculée à l'aide des valeurs de la table des taux de change.
    Valeur d'entrée affichée dans la colonne Amount et convertie dans la devise du siège

  7. Vous pouvez également voir comment ces informations se présentent dans le tableau de bord Ensemble de données. Le symbole de la devise figure dans la colonne "Amount" et les valeurs converties dans la colonne "Amount in HQ Currency".
    Vue dans Tableau de bord d'ensemble de données des devises converties à partir du montant d'entrée dans la devise locale vers la devise du siège en USD