Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités de planification

Pour sélectionner les membres d'une hiérarchie d'unités de planification, procédez comme suit :

  1. Effectuez une action :
    1. Dans Dimension d'approbations, cliquez sur Suivant ou sélectionnez Sélection de hiérarchie principale et secondaire pour poursuivre la définition d'une hiérarchie d'unités de planification.
    2. Sélectionnez Administration, puis Approbations et Hiérarchie d'unités de planification. Sélectionnez une hiérarchie d'unités de planification, puis cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Sélection de hiérarchie principale et secondaire pour modifier les membres.

    Remarques :

    • à tout moment pendant la sélection des membres de la hiérarchie d'unités de planification, vous pouvez cliquer sur Rétablir la hiérarchie par défaut pour rétablir les membres par défaut de la hiérarchie d'unités de planification définis dans la page Dimension d'approbations.

    • Les membres partagés ne sont pas affichés dans la hiérarchie d'unités de planification.

  2. Définissez l'affichage de la hiérarchie d'unités de planification :

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Développer ou Développer tous les éléments en dessous pour développer l'affichage.

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Réduire ou Réduire tous les éléments en dessous pour réduire l'affichage.

    • Sélectionnez Toutes les entités pour afficher toutes les unités de planification éventuelles.

    • Sélectionnez Unités de planification pour afficher uniquement les unités de planification activées.

    • Pour Rechercher, sélectionnez Nom, Alias ou Les deux. Entrez une partie ou l'intégralité d'un nom dans le champ Rechercher pour localiser l'entité, puis cliquez sur l'icône Rechercher vers le bas pour effectuer une recherche avant (vers le bas) ou sur l'icône Rechercher vers le haut pour effectuer une recherche arrière (vers le haut) dans la hiérarchie d'unités de planification.

    • Pour passer d'une page à une autre dans une hiérarchie d'unités de planification multipage, entrez un numéro de page dansPage et cliquez sur Aller ou cliquez Démarrer (première page), Précédent (page précédente), Suivant ou Fin (dernière page).

  3. Facultatif : pour les unités de planification non incluses dans les paramètres par défaut du processus d'approbation, cochez la case à gauche du nom de l'unité de planification afin d'inclure celle-ci dans le processus d'approbation.
  4. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une unité de planification afin de définir les membres de la sous-hiérarchie pour le processus d'approbation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Inclure les enfants pour inclure les enfants de l'unité de planification ;

    • Inclure le membre pour inclure uniquement l'unité de planification, mais aucun de ses descendants ;

    • Inclure tous les descendants pour inclure tous les descendants de l'unité de planification ;

    • Inclure la génération pour inclure au moins une génération d'unités de planification. Précisez les générations à inclure lorsque vous serez invité à le faire ;

    • Exclure les enfants pour exclure les enfants de l'unité de planification ;

    • Exclure un membre pour exclure uniquement l'unité de planification, mais aucun de ses descendants ;

    • Exclure tous les descendants pour exclure tous les descendants de l'unité de planification ;

    • Exclure une génération pour exclure des générations d'unités de planification. Précisez les générations à exclure lorsque vous serez invité à le faire.

  5. Facultatif : ajoutez une dimension secondaire à une unité de planification incluse dans le processus d'approbation pour affiner la granularité. Procédez comme suit :
    1. Sélectionnez une dimension dans Dimension.
    2. Dans Membre parent, cliquez sur l'icône Sélectionner les membres pour afficher la fenêtre de sélection des membres, puis sélectionnez le membre parent de cette dimension.
    3. Dans Génération relative, indiquez les générations de membre parent à inclure.

      L'ajout d'une génération permet d'ajouter tous les membres correspondants au processus d'approbation.

    4. Cliquez sur Inclure automatiquement pour inclure automatiquement les membres nouvellement ajoutés à la hiérarchie d'unités de planification qui remplissent les critères sélectionnés.
    5. Facultatif : cliquez sur l'icône Membres sélectionnés dans Membres sélectionnés pour que les membres de l'unité de planification soient affinés. Désélectionnez la case en regard du membre à supprimer.
  6. Effectuez une action :