Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités de planification

La possession d'unités de planification est héritée de leurs parents. Les réviseurs d'unités de planification sont également hérités. De plus, vous pouvez indiquer de façon explicite les propriétaires et les réviseurs d'unités de planification afin d'affecter des propriétaires et des réviseurs différents de ceux dont les unités de planification héritent.

Pour affecter des propriétaires et des réviseurs aux unités de planification, procédez comme suit :

  1. Effectuez une action :
    1. Dans Sélection de hiérarchie principale et secondaire, cliquez sur Suivant ou sélectionnez Affecter des propriétaires pour poursuivre la définition d'une hiérarchie d'unités de planification.
    2. Sélectionnez Administration, puis Approbations et Hiérarchie d'unités de planification. Choisissez une hiérarchie d'unités de planification, puis cliquez sur Modifier et sélectionnez Affecter des propriétaires pour indiquer la propriété de l'unité de planification.
  2. Sélectionnez une unité de planification, puis sous Propriétaire, cliquez sur l'icône Sélectionner un propriétaire pour sélectionner un propriétaire.

    Une unité de planification ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Un utilisateur ou un groupe peut être propriétaire. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs pour définir un utilisateur en tant que propriétaire. Sélectionnez l'onglet Groupes pour définir un groupe en tant que propriétaire. Reportez-vous à A propos des approbations de groupe.

  3. Sous Valideur, cliquez sur Sélectionner des réviseurs et sélectionnez les réviseurs de l'unité de planification.

    Les réviseurs peuvent être des utilisateurs distincts, un groupe ou plusieurs groupes. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs pour définir des utilisateurs individuels en tant que réviseurs. Cliquez sur l'onglet Groupes pour affecter un groupe ou plusieurs en tant que réviseur. Reportez-vous à A propos des approbations de groupe.

    Remarque :

    Lorsque vous utilisez le modèle Version ascendante ou Répartir, si les réviseurs sont des utilisateurs individuels, sélectionnez-les dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'ils révisent l'unité de planification. Le premier réviseur de la liste est le premier utilisateur à travailler sur l'unité de planification. Lorsque le premier utilisateur promeut ou soumet l'unité de planification, le deuxième réviseur sélectionné devient le propriétaire de l'unité de planification, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste de réviseurs que vous créez.

  4. Pour activer l'affichage de la valeur agrégée des unités de planification lors des approbations, sous Membres de définition de valeur, cliquez sur Membres de définition de valeur pour définir le croisement des dimensions d'unité autre que de planification.

    Remarques :

    • Pour les dimensions d'unité autre que de planification : pour afficher les valeurs d'unité de planification agrégées, sur Sélection de membres, vous devez sélectionner un membre pour chaque dimension d'unité autre que de planification dans le type de plan sélectionné dans l'onglet Dimension d'approbations. Si vous ne sélectionnez aucun membre pour ces dimensions, la valeur d'unité de planification agrégée est vide.

    • Pour les dimensions d'unité de planification : les membres de définition de valeur spécifiés pour un membre parent dans la hiérarchie d'unités de planification sont hérités par les descendants de ce membre. Si les membres de définition de valeur sont sélectionnés à la fois pour un membre parent et enfant d'une dimension d'unité de planification, la sélection de l'enfant est prioritaire. Par exemple, vous sélectionnez un membre de définition de valeur pour le parent US et son enfant Western Region : le membre de définition de valeur de Western Region est prioritaire. Au moment de l'exécution, les membres de dimension Entité, Scénario, Version et secondaire spécifiés dans la hiérarchie d'unités de planification sont sélectionnés.

    • Dans les applications multidevises : dans Préférences, les utilisateurs définissent la Devise de reporting dans laquelle afficher l'unité de planification agrégée. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Planning. Pour garantir que les totaux sont corrects, rappelez aux utilisateurs de lancer la règle métier Conversion de devises.

      Remarque :

      Dans les applications multidevises, la devise de reporting est supposée. Par conséquent, vous ne sélectionnez aucun membre de définition de valeur pour la devise.

  5. Sous Chemin promotionnel, cliquez sur l'icône Chemin promotionnel pour afficher le chemin promotionnel de l'unité de planification, vérifier que celui-ci est correct, puis corriger les erreurs.
  6. Sous Notifier ces utilisateurs, cliquez sur Sélectionner les utilisateurs à aviser pour sélectionner les utilisateurs à aviser à chaque fois que l'unité de planification passe d'un utilisateur à un autre.
  7. Facultatif : répétez les étapes 2 à 5 afin de modifier les propriétaires ou réviseurs hérités d'autres unités de planification.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre travail et continuer, ou cliquez sur Terminer pour enregistrer votre travail et fermer la hiérarchie d'unités de planification.