Le statut des unités de planification change dès lors qu'un réviseur transmet le budget à un autre réviseur. Le statut affecté aux unités de planification dépend de l'action effectuée par le réviseur pour envoyer le budget à un autre utilisateur.
Remarque :
si le statut d'une unité de planification parent change, celui de tous ses enfants change également, sauf s'ils ont été exclus lorsqu'ils étaient à l'état Première passe ou s'ils ont été approuvés.
Pour modifier le statut d'une unité de planification, procédez comme suit :
Provenir : permet de modifier la propriété de toutes les unités de planification sélectionnées (y compris les descendants) et de les affecter au premier propriétaire défini pour cette unité de planification dans la hiérarchie d'unités de planification.
Remarque :
Le premier propriétaire de l'unité de planification est différent dans les modèles Répartir et Version ascendante. Pour ce qui est du modèle Répartir, le premier propriétaire est celui qui est situé au niveau supérieur de la hiérarchie d'unités de planification. Quant au modèle Version ascendante, le premier propriétaire est celui qui est situé au niveau inférieur de la hiérarchie d'unités de planification.
Démarrer : permet de démarrer le processus de budgétisation. Le statut de l'unité de planification est alors défini sur Première passe. Cette action est disponible dans Vue arborescente.
Promouvoir : permet de transmettre l'unité de planification à un autre utilisateur pour validation. Cette action affecte un premier propriétaire à l'unité, puis transfère cette propriété vers un autre réviseur. L'action Promouvoir s'accompagne d'une validation implicite par le propriétaire en cours et change le statut de l'unité de planification en En cours de révision.
Exclure : permet d'exclure une unité de planification du processus de budgétisation. Cette action est disponible dans Vue arborescente.
Refuser : indique que l'unité de planification requiert d'autres actions de la part du propriétaire précédent. Une action de rejet implique généralement la création d'une autre itération par le propriétaire précédent. Par défaut, l'unité de planification est réattribuée au propriétaire précédent mais vous pouvez sélectionner le propriétaire suivant. Cette action attribue l'état Non validé à l'unité.
Approuver : permet d'approuver l'unité de planification. Le statut de cette dernière est alors défini sur Approuvé. Dans les modèles Répartir ou Version ascendante, seul le dernier propriétaire dans le chemin de promotion peut approuver l'unité de planification. Avec le modèle Format libre, l'utilisateur peut approuver toutes les unités de planification dont le statut n'est pas défini sur Non démarré. Seuls les administrateurs peuvent approuver une unité de planification dont le statut est Non validé ou Première passe.
L'approbation d'une unité de planification correspond à la validation implicite du réviseur. Une unité de planification n'est généralement approuvée qu'une seule fois. Un administrateur peut toutefois rejeter une unité de planification approuvée et demander une deuxième approbation.
Déléguer : permet de transmettre la propriété à un utilisateur ne se trouvant pas dans le chemin promotionnel. Pour transmettre la propriété de cette manière, sélectionnez un utilisateur dans Sélectionner le propriétaire suivant. L'utilisateur spécifié sélectionne Promouvoir lorsqu'il a terminé pour renvoyer le budget au premier approbateur du chemin promotionnel. Cette action est disponible avec les modèles Répartir et Version ascendante.
Prendre possession : permet de devenir propriétaire de l'unité de planification et de toute autre unité de planification de niveau 0 sous une unité de planification parent sélectionnée. Cette option est accessible à l'utilisateur actuel et aux utilisateurs d'un niveau supérieur au propriétaire actuel de l'unité de planification dans la hiérarchie d'unités de planification.
Geler : permet de verrouiller toutes les données associées dans les unités de planification descendantes. Cette action place toutes les données associées en lecture seule, sans modifier la propriété d'une unité de planification.
Répartir, Répartir les enfants ou Répartir le propriétaire : permet de transmettre la propriété de l'unité de planification à plusieurs utilisateurs. Ces différentes actions fonctionnent différemment selon l'emplacement en cours du budget dans la hiérarchie d'unités de planification. Ces actions sont disponibles dans le modèle Répartir.
L'action Répartir affecte la propriété aux membres du niveau en cours de la hiérarchie d'unités de planification. L'action Répartir les enfants affecte la propriété de l'unité de planification aux enfants du propriétaire en cours. L'action Répartir le propriétaire affecte la propriété au propriétaire de niveau 0 défini lors de la création de la hiérarchie d'unités de planification.
Valider : action qui consiste à valider une unité de planification. Valider ne transfère pas la propriété de l'unité de planification, mais lui attribue l'état Validé.
Soumettre : permet de soumettre l'unité de planification au niveau suivant.
Soumettre au début : permet d'attribuer la propriété à l'utilisateur de niveau supérieur défini dans la hiérarchie.
Rouvrir : permet de rouvrir une unité de planification approuvée.
Reportez-vous à Ajout ou affichage d'annotations pour des unités de planification.