Utilisation du tableau de bord des approbations pour afficher le statut des unités de planification

Vous pouvez utiliser le tableau de bord des approbations pour afficher une représentation graphique des approbations. Vous pouvez ainsi visualiser de manière plus efficace les informations de statut des approbations. Grâce aux options de sélection de vue, vous pouvez passer facilement d'une vue à l'autre (vue Statut du processus, vue Statut de niveau, vue Statut de groupe et vue Arborescence). Cliquez sur une section du graphique pour afficher les informations détaillées correspondantes dans la grille qui apparaît sous le graphique.

Pour utiliser le tableau de bord des approbations pour afficher le statut des unités de planification, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Outils, puis Gérer les approbations.
  2. Dans Scénario, sélectionnez un scénario valide et dans Version, une version valide.
  3. Cliquez sur OK.

    La liste des unités de planification auxquelles vous avez accès apparaît.

  4. Dans le menu déroulant Affichage en haut à droite de l'écran, sélectionnez le mode d'affichage des informations relatives à l'unité de planification.

    Les vues suivantes sont disponibles :

    • Statut du processus : affiche le pourcentage d'unités de planification disposant des différents statuts, comme En cours de révision ou Approuvé. Vous pouvez personnaliser les informations suivantes :

      • Type de graphique : sélectionnez Secteur ou Barre.

      • Grouper par : sélectionnez cette option pour définir les critères de regroupement des informations. Si vous les regroupez par statut d'approbation, indiquez si les unités de planification en cours de révision doivent être affichées et si les informations par propriétaire et par emplacement doivent être listées.

      Cliquez sur une section d'un graphique à secteurs ou à barres pour afficher ses détails spécifiques dans la grille en dessous du graphique. Par exemple, cliquez sur En cours de révision dans le graphique pour afficher les détails concernant les unités de planification en cours de révision.

    • Statut de niveau : affiche le pourcentage d'unités de planification en attente ou complètes par niveau. Vous pouvez personnaliser les informations suivantes :

      • Niveau atteint : sélectionnez Mon niveau ou le nombre de niveaux en dessous.

      • Grouper par : sélectionnez cette option pour définir les critères de regroupement des informations. Si vous choisissez de les regrouper par statut, indiquez si les unités de planification en attente ou complètes doivent être affichées et si les informations par propriétaire et par emplacement doivent être listées.

      Cliquez sur une section d'un graphique à secteurs pour afficher ses détails spécifiques dans la grille en dessous du graphique. Par exemple, cliquez sur les unités de planification en attente dans Administration et finances sur le graphique pour afficher les détails spécifiques de ces unités de planification.

    • Statut de groupe : affiche le pourcentage d'unités de planification en attente ou complètes regroupées par niveau. Vous pouvez personnaliser les informations suivantes :

      • Niveau atteint : sélectionnez Mon niveau ou le nombre de niveaux en dessous.

      • Grouper par : sélectionnez Mon niveau ou le nombre de niveaux en dessous.

      • Lister par : indiquez si les informations doivent être regroupées par propriétaire ou par emplacement.

      Cliquez sur une section d'un graphique à barres pour afficher ses détails spécifiques dans la grille en dessous du graphique. Par exemple, cliquez sur les unités de planification complètes dans Enseignement sur le graphique pour afficher les détails de ces unités de planification.

    • Vue en arborescence : affiche les unités de planification sous la forme d'une hiérarchie. Vous pouvez rechercher une unité de planification à l'aide de son nom, de son alias ou des deux.

      Remarque :

      La vue en arborescence est visible uniquement par l'administrateur et les utilisateurs provisionnés avec les rôles de gestion de ces vues.

    La grille affichée sous le graphique dans les vues Statut du processus, Statut de niveau et Statut de groupe contient les colonnes Unité de planification, Statut des approbations, Sous-statut, Propriétaire actuel, Emplacement, Chemin et Détails. Au-dessus de la grille, vous pouvez sélectionner une option dans le menu Actions ou cliquer sur une icône pour effectuer les actions suivantes :

    • icône Afficher Mes unités de planification Afficher Mes unités de planification : affiche uniquement les unités de planification dont vous êtes propriétaire.

    • icône Effacer tous les filtres Effacer tous les filtres : efface tous les filtres que vous avez définis.

    • Icône Tri par défaut Tri par défaut : tri selon l'ordre alphabétique hiérarchique par défaut.

    • Icône Valider Valider : valide les données de l'unité de planification sélectionnée par rapport aux règles de validation existantes.

    • Icône Modifier le statut Modifier le statut : modifie le statut de l'unité de planification.

    • Icône Actualiser Actualiser : actualise l'écran pour garantir l'affichage des modifications apportées.

    En plus des actions ci-dessus, vous pouvez utiliser le menu Affichage pour sélectionner les colonnes à afficher ou les réorganiser, et cliquer sur Icône Détacher (ou sélectionner Détacher dans le menu Affichage) pour détacher le panneau et afficher la table sur la page qui la contient.

    Pour la vue en arborescence, la grille contient les colonnes Unité de planification, Cycle de budgétisation (dans laquelle vous pouvez lancer ou exclure une unité de planification), Statut des approbations, Sous-statut, Propriétaire actuel, Emplacement, Chemin et Détails. Au-dessus de la grille, utilisez les menus et les icônes pour effectuer les actions suivantes :

    • Actions : sélectionnez Actualiser pour vous assurer que les modifications apportées sont affichées. Vous pouvez également cliquer sur Icône Actualiser pour actualiser les données.

    • Affichage : personnalisez la vue arborescente. Vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher, détacher des colonnes, réduire la vue, afficher la colonne sélectionnée en tant que colonne principale, accéder à la colonne principale, atteindre la première colonne, atteindre la dernière colonne et réorganiser les colonnes.

    • Rechercher : recherchez une unité de planification spécifique à l'aide de son nom, de son alias ou des deux. Cliquez sur Icône Recherche avant pour effectuer la recherche vers le haut ou sur Icône Recherche arrière pour l'effectuer vers le bas.

    • Icône Détacher : détache le panneau et affiche la table sur la page qui la contient.

    • Icône Monter : monte d'un niveau dans la colonne actuelle.

    • icône Aller en haut : descend d'un niveau dans la vue en arborescence.

    • icône Afficher en premier : affiche la colonne actuelle en tant que colonne principale de la vue.

  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne comprenant l'icône Icône Filtrer la colonne afin de trier la liste des unités de planification par contenu de colonne :

    • Trier par ordre croissant

    • Trier par ordre décroissant

    • Tri par défaut : trie selon l'ordre alphabétique par défaut.

    • Filtrer : entrez les critères de membre de colonne dans la boîte de dialogue Filtrer afin de déterminer les unités de planification affichées, comme décrit à l'étape suivante.

    • Effacer le filtre : efface le filtre appliqué à la colonne sélectionnée.

    • Effacer tous les filtres : efface tous les filtres appliqués aux colonnes d'affichage.

  6. Facultatif : double-cliquez sur l'icône Icône Filtrer la colonne dans un en-tête de colonne pour ouvrir la boîte de dialogue Filtrer, puis sélectionnez les options appropriées pour la colonne :

    • Unité de planification :

      1. Entrez le nom de l'unité de planification.

      2. Facultatif : cliquez sur Icône Sélection de filtres, sélectionnez une option, puis cliquez sur OK.

      3. Indiquez la génération de l'unité de planification. Vous pouvez entrer les numéros et les plages de génération. Si vous entrez les deux à la fois, utilisez des virgules comme séparateurs (1, 3, 5-7, par exemple).

    • Sous-statut : sélectionnez une option de statut de validation, puis cliquez sur OK.

    • Statut d'approbation : sélectionnez une option de statut d'approbation, puis cliquez sur OK.

    • Propriétaire actuel :

      1. Entrez le nom d'utilisateur.

      2. Facultatif : cliquez sur Icône Sélection de membres, sélectionnez une option dans la boîte de dialogue Sélectionner et affecter des réviseurs, puis cliquez sur OK.

    • Emplacement :

      1. Entrez le nom de l'emplacement.

      2. Facultatif : cliquez sur Icône Sélection de filtres, sélectionnez une option, puis cliquez sur OK.

      3. Indiquez la génération de l'emplacement. Vous pouvez entrer les numéros et les plages de génération. Si vous entrez les deux à la fois, utilisez des virgules comme séparateurs (1, 3, 5-7, par exemple).

  7. Facultatif : cliquez sur icône du chemin promotionnel dans Chemin pour afficher le chemin promotionnel possible de l'unité de planification.
  8. Facultatif : cliquez sur Icône de détails dans Détails pour afficher davantage d'informations sur l'unité de planification (par exemple, son historique). Reportez-vous à la section Affichage des détails de l'historique des unités de planification et utilisation d'annotations.