Affectation du workflow

Fréquence : fréquence à laquelle les données sont collectées pour ce formulaire.

Début de masque de saisie : date de collecte :

• Date de fin : date de fin de la période.

• Date de fermeture : date de fermeture indiquée pour la période dans la fenêtre Gérer la période.

Contrepartie de jour de début : jour de début de la collecte des données du formulaire. Cette valeur détermine le nombre de jours suivant la date de fin ou la date de clôture après lequel la collecte des données peut commencer. Il peut s'agir d'un nombre positif ou négatif Par exemple, vous pouvez préparer les données quelques jours avant le jour de début et définir la valeur -3 pour que la collecte début 3 jours après cette date.

Option de workflow : sélectionnez une option :

• Préparer

• Préparer et approuver

• Préparer, approuver et imputer

• Préparer et imputer

• Imputer

Niveau d'approbation : sélectionnez jusqu'à 10 niveaux d'approbateurs.

Durée pour : nombre maximal de jours autorisé pour une action spécifique par utilisateur :

Ces données déterminent la date de fin programmée pour la soumission, l'approbation et l'imputation en fonction de l'option de workflow.

• Préparateur : nombre maximal de jours autorisé pour la saisie de données (soumission).

• Approbateur : nombre maximal de jours autorisé pour chaque niveau d'approbation.

• Intégrateur : nombre maximal de jours autorisé pour l'imputation.

Si le préparateur est en retard pour la soumission, la date d'échéance de l'approbateur reste la même.

Lorsque l'approbateur rejette la soumission, quel que soit le niveau d'approbation où cela se produit, le formulaire est toujours renvoyé au préparateur. Ainsi, seul le préparateur peut modifier les données et soumettre à nouveau. Le processus recommence lors de la resoumission.

Pour importer ou exporter plusieurs utilisateurs, groupes ou équipes à partir d'un fichier CSV, cliquez sur Importer ou Exporter. Pour importer ou exporter des équipes, des utilisateurs ou des groupes, utilisez la boîte de dialogue Importer les utilisateurs de workflow.

1. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier.
2. Pour Type d'import, sélectionnez Remplacer tout ou Mettre à jour.
3. Remplissez le champ Séparateur de fichier. Choisissez la virgule ou la tabulation comme séparateur.
4. Cliquez sur Importer.

Pour importer un fichier CSV, créez un fichier avec chaque entrée sur une ligne séparée par entité. Par exemple :

Entity1, Preparer, Approver, Integrator

Entity2, Preparer Approver , Integrator

Pour ajouter un nouvel utilisateur, une nouvelle équipe ou un nouveau groupe, cliquez sur Actions, puis sur Nouveau. Une nouvelle ligne d'entité est ajoutée, ainsi que des champs de workflow vides.

1. Cliquez sur les icônes Sélectionner en regard de chaque champ de workflow.
2. Dans les boîtes de dialogue Sélectionner, utilisez l'icône Rechercher des utilisateurs, Rechercher des groupes ou Rechercher des équipes.
3. Sélectionnez un utilisateur, un groupe ou une équipe pour le workflow d'entité à l'aide du bouton Rechercher.
4. Cliquez sur OK.
5. L'utilisateur, le groupe ou l'équipe est ajouté à l'onglet Workflow d'entité du formulaire.
6. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.

Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez-le, puis cliquez sur Actions et Supprimer .