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Table des matières

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Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 A propos de Tax Governance

• Fonctions
  • Utilisation de Tax Operations
  • Utilisation de Tax Supplemental Schedules
• Prérequis
• Définition des préférences utilisateur pour le fuseau horaire
• Gestion des rapports
  • Génération de rapports prédéfinis
    • Rapports Tax Operations prédéfinis
  • Gestion des requêtes
    • Création de requêtes
    • Modification des requêtes
    • Duplication de requêtes
    • Suppression de requêtes
  • Création de modèles de rapport
  • Gestion des groupes de rapports
    • Création de groupes de rapports
    • Modification de groupes de rapports
    • Duplication de groupes de rapports
    • Suppression de groupes de rapports
  • Gestion des définitions de rapport
    • Création de définitions de rapport
    • Modification des définitions de rapport
    • Duplication des définitions de rapport
    • Suppression de définitions de rapport
  • Génération de rapports
• Gestion des jobs et des services

2 A propos de Tax Operations

• Termes de Tax Operations
• Présentation du processus
• Exemples de flux de tâches

3 Configuration de Tax Operations

• Démarrage de l'application
• Configuration du système
• Configuration d'utilisateurs
• Affectation de rôles de sécurité
• Affectation de droits d'accès
• Gestion des paramètres système dans Tax Operations
  • Devises
    • Désactivation de devises standard
    • Création de devises personnalisées
    • Modification de devises personnalisées
    • Suppression de devises personnalisées
  • Gestion des jetons d'intégration globale
    • Jetons
  • Gestion des unités organisationnelles pour Tax Operations
    • Ajout d'unités organisationnelles
    • Import d'unités organisationnelles
    • Sélection d'une unité organisationnelle
  • Gestion des règles de jour férié pour Tax Operations
    • Création de règles de jour férié
    • Import de dates de jour férié
    • Modification des règles de jour férié
    • Suppression des règles de jour férié
    • Duplication des règles de jour férié
  • Modification des paramètres de configuration
    • Niveaux d'approbateur
    • Activation des courriels de notification
    • Taille maximale des pièces jointes de tâche
    • Processus de synchronisation des utilisateurs (maintenance du système)
• Définition d'années et de périodes
  • Définition d'années
  • Définition de périodes
• Gestion des attributs
  • Définition des attributs
  • Import des attributs de liste
  • Modification d'attributs
  • Duplication d'attributs
  • Suppression d'attributs
  • Visualisation des attributs
  • Recherche d'attributs
• Gestion des types d'alerte
  • Création de types d'alerte
  • Modification de types d'alerte
  • Affichage des types d'alerte
  • Recherche de types d'alerte
  • Suppression de types d'alerte
• Gestion des types d'intégration
  • Définition des types d'intégration
  • Création de types d'intégration
    • Définition des propriétés de type d'intégration
    • Définition des paramètres de type d'intégration
  • Modification des types d'intégration
  • Validation des types d'intégration
  • Import des types d'intégration
  • Export des types d'intégration
  • Suppression des types d'intégration
  • Gestion des applications
    • Ajout d'applications
    • Modification des applications
    • Suppression des applications
  • Affichage des types d'intégration
  • Recherche de types d'intégration

4 Gestion des équipes Tax Operations

• Ajout d'équipes et de membres
• Modification des équipes et des membres
• Suppression d'équipes et retrait de membres
• Gestion des utilisateurs de l'équipe
  • Ajout d'un utilisateur à une équipe
  • Modification des préférences utilisateur
• Gestion des affectations de secours
  • Gestion des réaffectations dans Tax Operations
    • Demande de réaffectation dans Tax Operations
    • Visualisation et approbation ou rejet des demandes de réaffectation

5 Navigation dans Tax Operations

• Vues Tax Operations
  • Vue Tableau de bord
  • Vue Tableau de bord public
  • Vue Liste des tâches
  • Vue Calendrier
  • Vue Gantt
• Sélection de vues
• Actions d'affichage disponibles
• Enregistrement de vues
• Affichage des colonnes dans les vues Tax Operations
• Navigation dans les listes de tâches
• Filtrage des vues dans Tax Operations
  • Création de filtres
  • Suppression de vues filtrées
• Affichage d'informations récapitulatives sur la tâche
• Statut de la tâche

6 Gestion des types de tâche

• Types de tâche
• Création de types de tâche
• Définition des propriétés de type de tâche
• Définition des paramètres de type de tâche
• Spécification d'instructions de type de tâche
• Affectation d'attributs de type de tâche
• Définition de questions concernant le type de tâche
• Utilisation de règles de type de tâche
• Affichage de l'historique des types de tâche
• Modification des types de tâche
• Affichage des types de tâche
• Recherche de types de tâche
• Import de types de tâche
• Export de types de tâche
• Suppression de types de tâche

7 Gestion des modèles

• Création des modèles
  • Définition des propriétés d'un modèle
  • Spécification d'instructions de modèle
  • Affectation des visualiseurs
  • Application d'attributs de modèle
  • Spécification de libellés de jour
  • Incorporation de modèles
  • Utilisation des règles de modèle
  • Affichage de l'historique du modèle
• Ouverture des modèles
• Ajout de tâches à des modèles
• Modification de modèles
• Import de tâches dans des modèles
• Format des fichiers d'import de tâches
• Export de tâches dans Microsoft Excel
• Réaffectation d'utilisateurs
• Création de masques de saisie à partir de modèles
• Validation manuelle des modèles
• Affichage des modèles
• Recherche de modèles
• Suppression de modèles

8 Gestion des tâches

• Création de tâches
• Définition des propriétés de tâche
• Définition des paramètres de tâche
• Spécification d'instructions de tâche
• Sélection du workflow
• Ajout de questions de tâche
• Définition de l'accès aux tâches
• Définition des tâches prédécesseurs
• Application des attributs de tâche
• Utilisation de règles de tâche
• Affichage de l'historique des tâches
• Utilisation de la boîte de dialogue Tâches
• Import et export de tâches
• Modification des tâches
• Tri des tâches
• Recherche de tâches
• Déplacement de tâches
• Coupe, copie et collage de tâches
• Réouverture de tâches
• Soumission de tâches
• Approbation ou rejet des tâches
• Gestion des réaffectations de tâche
  • Demande de réaffectation pour une tâche
  • Demande de réaffectation pour plusieurs tâches
• Workflow pour les groupes et les équipes
• Exécution de tâches de groupe ou d'équipe
• Suppression de tâches
• Abandon de tâches
• Ajout de commentaires
• Mise à jour des tâches à partir de Smart View

9 Gestion des masques de saisie

• Création des échéanciers
• Création manuelle de masques de saisie
  • Définition des propriétés de masque de saisie
  • Ajout d'instructions aux masques de saisie
  • Affectation de visualiseurs de masque de saisie
  • Application d'attributs de masque de saisie
  • Ajout de libellés de jour
  • Utilisation de règles de masque de saisie
  • Affichage de l'historique des masques de saisie
• Définition des paramètres de tâche obligatoires
• Ouverture des masques de saisie
• Modification des masques de saisie
• Ajout de tâches à des masques de saisie
• Suppression de tâches à partir de masques de saisie
• Import de tâches dans des masques de saisie
• Mise à jour des tâches dans les masques de saisie
• Réaffectation d'utilisateurs
• Autorisation des tâches système automatisées
• Définition du statut du masque de saisie
• Affichage de l'historique des masques de saisie
• Validation des masques de saisie
• Verrouillage des masques de saisie
• Affichage des masques de saisie
• Recherche de masques de saisie
• Suppressions des masques de saisie

10 Utilisation des classeurs de rapports dans Tax Operations

• Génération de classeurs de rapports
• Affichage des classeurs de rapports

11 A propos de Tax Supplemental Schedules

• Termes de Tax Supplemental Schedules
• Présentation du processus

12 Configuration de Tax Supplemental Schedules

• Démarrage de Tax Supplemental Schedules
• Configuration d'utilisateurs
• Affectation de rôles de sécurité
• Attribution de droits d'accès dans Tax Supplemental Schedules
  • Modules
  • Sécurité des données
• Gestion des paramètres système
  • Gestion des connexions
    • Définition d'une connexion
    • Modification d'une connexion
    • Suppression d'une connexion
  • Gestion des devises
    • Désactivation de devises standard
    • Création de devises personnalisées
    • Modification de devises personnalisées
    • Suppression de devises personnalisées
  • Gestion des fréquences
    • Création de fréquences
    • Modification des fréquences
    • Suppression de fréquences
  • Gestion des périodes
    • Création de périodes
    • Modification de périodes
    • Suppression de périodes
  • Modification du statut de la période de collecte de données
  • Définition des préférences
• Définition des intégrations

13 Gestion des équipes Tax Operations

• Ajout d'équipes et de membres
• Modification des équipes et des membres
• Suppression d'équipes et retrait de membres

14 Navigation dans Tax Supplemental Schedules

• Vues Tax Supplemental Schedules
  • Vue du tableau de bord BI
    • Utilisation des portlets du tableau de bord BI
  • Vues transactionnelles
  • Actions d'affichage disponibles
  • Affichage d'attributs de colonne dans les vues Tax Supplemental Schedules
• Filtrage des vues dans Tax Supplemental Schedules
  • Création de filtres
  • Modification de filtres
  • Duplication de filtres
  • Suppression de filtres
• Enregistrement de vues

15 Utilisation des dimensions

• Gestion des dimensions
  • Ajout de dimensions
  • Modification des dimensions
  • Suppression de dimensions
• Gestion des attributs de dimension
  • Ajout d'attributs de dimension
  • Modification des attributs de dimension
  • Suppression d'attributs de dimension
• Gestion des membres de dimension
  • Ajout de membres de dimension
  • Modification des membres de dimension
  • Suppression des membres de dimension
  • Import de membres de dimension
  • Export de membres de dimension

16 Utilisation des ensembles de données

• Création d'ensembles de données
• Ajout d'attributs d'ensemble de données
• Import des attributs de liste
• Visualisation de l'historique des ensembles de données
• Suppression d'attributs d'ensemble de données
• Modification d'ensembles de données
• Suppression d'ensembles de données

17 Gestion des modèles de formulaire

• Création de modèles de formulaire
  • Spécification des instructions de modèle de formulaire
  • Utilisation des sections
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Colonnes
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Grouper par
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Mapping
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Historique
  • Affectation du workflow
  • Spécification de questions de modèle de formulaire
  • Définition de l'accès au modèle de formulaire pour les utilisateurs, les groupes ou les équipes, et téléchargement en bloc
  • Visualisation de l'historique du modèle de formulaire
• Suppression de modèles de formulaire
• Duplication de modèles de formulaire
• Déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de collecte de données
• Annulation du déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de collecte de données
• Validation du nombre total de données supplémentaires par rapport à un solde de compte Financial Management

18 Utilisation des formulaires

• Récapitulatif de formulaire
• Saisie de données dans des formulaires
• Saisie de données dans des sections
• Chargement en bloc de données dans des entités
• Visualisation de l'historique du formulaire
• Workflow pour les groupes et les équipes
• Exécution d'actions de groupe ou d'équipe sur des formulaires

19 Gestion du workflow de collecte de données

A Codes de devise standard

• Codes de devise AED - ITL
• Codes de devise JMD - USS
• Codes de devise UYI - ZWL

B Fuseaux horaires pris en charge dans les unités organisationnelles

C Ordre des règles de priorité pour Tax Operations