Récapitulatif de formulaire

L'onglet Récapitulatif d'un formulaire contient les informations suivantes : nom, description, période de collecte de données, statut, date de début, date de fin, instructions, questions, commentaires et workflow.

Pour utiliser le formulaire, procédez comme suit :

  1. Dans l'application, dans le tableau de bord BI de l'utilisateur, sous le portlet Ma liste de travail, cliquez sur un formulaire. Reportez-vous à la section Vue du tableau de bord BI.
  2. Le PDV (Année/Période/Scénario/Entité) et l'unité de collecte de données sélectionnée apparaissent en haut de la fenêtre.
  3. Informations récapitulatives du formulaire :

    • Nom et description : proviennent du modèle de formulaire

    • Période de collecte des données : période vers laquelle le formulaire a été déployé.

    • Statut : statut détaillé actuel.

    • Date de début : date de début de la collecte des données.

    • Date de fin : date finale de la dernière des trois opérations suivantes : soumission, approbation, imputation.

  4. Saisissez directement les données ou exportez le formulaire vers Oracle Smart View for Office en vue de la saisie des données. Reportez-vous au guide Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office.
  5. La liste Actions contient les actions disponibles pour chacun des utilisateurs suivants :

    • Préparateur : Soumettre, Enregistrer, Réinitialiser

      Remarque :

      Le préparateur clique sur Réinitialiser pour annuler la saisie et rétablir l'état du formulaire avant l'enregistrement des données.

    • Approbateur : Approuver, Rejeter, Enregistrer, Réinitialiser

      Les boutons Enregistrer et Réinitialiser s'appliquent aux commentaires et aux réponses.

    • Intégrateur : Rejeter, Imputer, Enregistrer, Réinitialiser

      Les boutons Enregistrer et Réinitialiser s'appliquent aux commentaires et aux réponses.

      Une fois un formulaire imputé, l'intégrateur ne dispose que d'un accès en lecture à ses données. Le statut de l'instance du formulaire est Fermé ; seul l'administrateur peut rouvrir l'instance pour apporter des modifications.

  6. La section Instructions est une aire en lecture seule.
  7. Pour ajouter des commentaires, procédez comme suit :
    1. Développez Commentaires.
    2. Sélectionnez Actions, puis Nouveau.
    3. Entrez le commentaire dans la zone prévue à cet effet.
    4. Facultatif : pour ajouter une référence à un document externe ou à une page Web au commentaire :

      1. Dans Références, sélectionnez Actions, puis Ajouter.

      2. Sélectionnez un type de référence :

      • Fichier local : accédez au fichier local, puis entrez un nom de référence.

      • Fichier de référentiel : cliquez sur OK.

      • URL : entrez une URL et un nom de référence.

  8. La section Workflow contient les valeurs Rôle, Utilisateur, Statut, Date d'échéance et Date d'exécution du formulaire.