Utilisation des règles de modèle

Les règles de modèle s'appliquent à toutes les tâches du modèle, et les règles sont également appliquées à des groupes de tâches. Les règles que vous configurez dans la boîte de dialogue Modèle s'appliquent aux boîtes de dialogue Masque de saisie et Modifier une tâche. Elles sont affichées dans les onglets Règles en lecture seule.

Approuver automatiquement la tâche : exécute automatiquement des approbations spécifiées si les conditions indiquées sont satisfaites.

Exemples de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle :

  • Les attributs ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).

  • La tâche prédécesseur contient un attribut avec une valeur spécifiée.

Lorsque les conditions sont satisfaites, la règle entraîne le marquage des niveaux d'approbateur spécifiés comme terminés, et le workflow passe au niveau d'approbation suivant ou est fermé si aucun niveau d'approbation supplémentaire n'existe.

Cette règle est exécutée lorsque le statut de tâche passe à Ouvert (avec approbateur).

Soumettre automatiquement la tâche : soumet automatiquement une tâche si les conditions indiquées sont satisfaites.

Lorsque les conditions sont satisfaites, la règle entraîne le marquage du rôle de destinataire comme terminé. Le workflow passe donc au premier niveau d'approbation ou au statut Fermé si aucun niveau d'approbation n'existe.

Remarques :

  1. La règle Soumettre automatiquement la tâche est exécutée lorsque le statut de tâche passe de En attente à Ouvert avec affectation au destinataire. La règle Soumettre automatiquement la tâche respecte la relation de prédécesseur. Elle ne sera exécutée que si les prédécesseurs FINISH-TO-FINISH ont été exécutés sans erreur et que les prédécesseurs FINISH ERROR-TO-FINISH ont été exécutés. Lorsqu'un prédécesseur FINISH-TO-FINISH est fermé par un utilisateur ou des règles, il doit vérifier ses successeurs avec le statut RUNNING et déclencher les règles Soumettre automatiquement la tâche si nécessaire.

  2. La règle Soumettre automatiquement la tâche n'est pas déclenchée lorsqu'il manque des paramètres dans la tâche.

Empêcher l'approbation de tâche

Cette règle empêche l'approbation d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut, ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque l'approbateur clique sur Approuver.

Empêcher la soumission de tâche

Cette règle empêche la soumission d'une tâche en fonction des valeurs d'attribut, ou d'autres caractéristiques. Cette règle est exécutée lorsque le destinataire clique sur Soumettre.

Pour utiliser des règles de modèle, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Gérer, puis Modèles.
  2. Cliquez deux fois sur un modèle.
  3. Sélectionnez l'onglet Règles. Vous pouvez afficher les informations suivantes :
  4. Pour créer ou modifier une règle, dans l'onglet Règles, cliquez sur Créer ou Modifier et mettez à jour les éléments suivants :

    • Règle : sélectionnez une règle.

    • Description : facultatif. Expliquez la raison pour laquelle vous avez configuré la règle et son utilisation prévue.

    • Niveau d'approbateur : sélectionnez la règle pour tous les niveaux ou sélectionnez les niveaux d'approbateur.

    • Sélectionnez Créer le filtre et renseignez la section Conditions, ou sélectionnez Utiliser le filtre enregistré et choisissez un filtre. Le filtre sélectionné et configuré pour la règle détermine les conditions qui déclenchent la règle à appliquer.

    • Conditions : sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

      • Utiliser le filtre enregistré : la section Conditions affiche une version en lecture seule des conditions associées au fichier enregistré.

      • Créer le filtre : la section Condition est activée.

        Conjonction, Source, Attribut, Opérande et Valeur se comportent de la même façon que pour la fonctionnalité de filtre avancée existante.

    • Filtrer la tâche : indiquez la tâche sur laquelle les conditions doivent être sélectionnées : Tâche actuelle, Tout prédécesseur, Tâche spécifique (indiquez l'ID de tâche).

  5. Pour supprimer, dupliquer ou réorganiser une règle, cliquez sur le bouton approprié et suivez les instructions.
  6. Entrez les informations nécessaires dans les onglets du modèle :