Demande de réaffectation dans Tax Operations

Les demandes de réaffectation ne peuvent être lancées que par des utilisateurs auxquels le rôle de workflow principal a été octroyé de façon explicite (en tant qu'utilisateur nommé). Elles ne peuvent pas être soumises pour les rôles de sauvegarde ou par des membres d'équipes/de groupes auxquels des rôles principaux ont été affectés.

Les destinataires et les approbateurs peuvent contester l'affectation d'un destinataire/approbateur sur des tâches en soumettant une demande aux administrateurs et aux super utilisateurs afin qu'ils réaffectent les tâches en question.

Dans la boîte de dialogue Actions de tâche, les utilisateurs de workflow (destinataires et approbateurs) peuvent demander la réaffectation de leur rôle de workflow pour les tâches sélectionnées ou à venir. Ces demandes exigent une approbation. Les administrateurs et les propriétaires de masque de saisie/modèle peuvent tout de même réaffecter la tâche à l'aide de la boîte de dialogue Modifier une tâche sans exiger d'approbation.

Pour demander la réaffectation d'une tâche, procédez comme suit :

  1. Dans le panneau Actions, développez la liste Demander la réaffectation.
  2. Réaffectez la tâche en sélectionnant une option :
    • Tâches sélectionnées pour réaffecter la tâche de l'échéancier uniquement.

    • Tâches sélectionnées et futures pour réaffecter les tâches pour la tâche de l'échéancier et la tâche correspondante dans le modèle source.

    Remarque :

    Un super utilisateur doit être le propriétaire de l'échéancier ou du modèle pour pouvoir approuver la réaffectation.

  3. Sélectionnez le rôle dans la liste déroulante.
  4. Si vous connaissez l'utilisateur réaffecté, activez Destinataire, puis saisissez ou recherchez le nom.

    Remarque :

    Si vous ne connaissez pas le nouvel utilisateur, soumettez une demande sans indiquer le nom de l'utilisateur.

  5. Indiquez une justification pour la réaffectation.
  6. Cliquez sur Soumettre.