Enregistrement de vues

A partir de la version 11.1.2.4.200, vous pouvez enregistrer des vues dans les trois modules Financial Close Management. Les vues ou tableaux de bord suivants prennent en charge les vues enregistrées :

• Close Manager : vue Liste des tâches, Gantt ou Calendrier
  • Les vues Tâche et Gantt enregistrent le filtre, la sélection de colonne et l'ordre de tri.
  • La vue Calendrier enregistre le filtre et le mode (Mois, Semaine ou Jour).
• Supplemental Data Manager : tableaux de bord Ensemble de données et Workflow
• Account Reconciliation Manager : vue Liste des profils, Liste des rapprochements ou Liste des transactions

Pour afficher toutes les vues enregistrées, cliquez sur Gérer les vues. Un administrateur ou un super utilisateur peut également sélectionner Publier en haut de la boîte de dialogue pour mettre cette version privée à la disposition d'autres utilisateurs. La vue enregistrée est en double, et il existe maintenant une version privée et une version publique. Dans la version publique, la colonne Public comporte une case à cocher.

Une autre fonctionnalité dans Gérer les vues est Définir une valeur par défaut. Pour une vue enregistrée publiée, un administrateur ou un super utilisateur peut définir cette vue comme celle par défaut de sorte que la vue enregistrée soit non seulement disponible pour tous les utilisateurs de ce type de vue (à savoir Liste des tâches, Gantt, Calendrier), mais pour qu'elle soit également sélectionnée par défaut lorsqu'un utilisateur ouvre ce type de vue.

Pour utiliser les vues enregistrées, procédez comme suit :

1. Ajustez la vue pour afficher les données de votre choix en ajustant les filtres, les colonnes ou en effectuant un tri.
2. Cliquez sur Enregistrer la vue en haut de la boîte de dialogue. Par exemple :
   
   
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la vue, entrez un nom et une description (facultative), puis cliquez sur OK.