Vous pouvez créer des équipes spécifiquement pour Supplemental Data Manager, par exemple, pour travailler sur des formulaires Supplemental Data. Vous pouvez ensuite déterminer les utilisateurs qui peuvent demander un formulaire, et à partir de l'option Accès, vous pouvez affecter des utilisateurs, des équipes ou des groupes pour les étapes de workflow. Un rôle est affecté à chaque équipe ou groupe. Par défaut, le rôle Utilisateur est créé.
Lors de l'ajout d'équipes et de groupes, vous devez conserver des noms uniques pour les ID utilisateur et les équipes. N'ajoutez pas d'équipe ou de groupe qui porte le même nom qu'un ID utilisateur.
Afin d'ajouter des équipes et des membres pour Supplemental Data, procédez comme suit :
Dans Tax Operations, cliquez sur Gérer, puis sur Equipes.
Cliquez sur Actions, puis sur Nouveau. La boîte de dialogue Définir l'équipe apparaît.
Pour chaque équipe, renseignez les champs suivants :
Nom
Description
Rôles
Sélectionnez l'onglet Supplemental Data Manager, puis le rôle de l'équipe.
Membres
Remarque :
Les résultats de recherche n'incluront pas d'autres ID d'équipe ou ID de groupe.
Les équipes n'octroient pas de rôles aux ID de membre ; au contraire, les rôles nécessaires doivent déjà être affectés aux ID de membre.
Pour ajouter des membres, procédez comme suit :
Sous Membres, cliquez sur Actions, puis sur Ajouter.
Entrez tout ou partie de son prénom, de son nom ou cliquez sur Rechercher pour sélectionner les noms.
Dans la section Résultats de la recherche, cliquez sur Ajouter ou Ajouter tout pour ajouter les sélections à la liste Sélectionné.
Cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue Définir l'équipe, sélectionnez Utilisateur principal dans la section Membres pour que les formulaires prennent par défaut le statut Demandé pour cet utilisateur.
Remarque :
Les autres membres de l'équipe peuvent alors demander le formulaire.