È possibile aprire le riconciliazioni nella sezione Collegamenti rapidi: dashboard BI o Riconciliazioni. Per eseguire azioni relative alle riconciliazioni, la riconciliazione deve essere in stato Aperta con preparatore oppure Aperta con revisore. Inoltre, si deve disporre del ruolo di preparatore o revisore. Gli amministratori possono riassegnare il preparatore o il revisore corrente, ma non possono eseguire altre azioni, ad esempio l'aggiunta di transazioni o l'approvazione di riconciliazioni.