È possibile aprire le riconciliazioni dalla vista Elenco riconciliazioni oppure dal dashboard. Per eseguire azioni relative alle riconciliazioni, lo stato della riconciliazione deve corrispondere ad Aperta con preparatore oppure Aperta con revisore. Inoltre si deve disporre del ruolo di preparatore o revisore con responsabilità corrente. Gli amministratori possono riassegnare il preparatore o il revisore corrente, ma non possono eseguire altre azioni, ad esempio l'aggiunta di transazioni o l'approvazione di riconciliazioni.
Quando si seleziona una riconciliazione dall'Elenco riconciliazioni, nel menu Azioni del preparatore o del revisore assegnato verrà visualizzata un'opzione Apri. Per tutti gli altri utenti verrà visualizzata un'opzione Visualizza.
Per aprire le riconciliazioni dall'Elenco riconciliazioni:
Selezionare Visualizza e quindi Elenco riconciliazioni.
Selezionare Azioni, quindi Apri oppure fare clic sull'icona Visualizza.
La procedura seguente è consentita solo ai preparatori.
Per aprire le riconciliazioni dalla dashboard:
Selezionare Visualizza e quindi Dashboard. Aprire il portlet Elenco riconciliazioni.
In un portlet Elenco riconciliazioni fare clic su un ID conto per una riconciliazione.