Customizzazione dei report

In Oracle Hyperion Planning sono inclusi template che consentono di controllare il layout e il contenuto dei report PDF di form, definizioni dei form, elenchi di task e unità di pianificazione. È possibile usare i template senza modificarli È possibile usare i template senza modificarli oppure customizzarli aggiungendo logo aziendali e formattazione speciale per funzioni quali ombreggiatura, dimensioni di pagina, orientamento, carattere, dimensione del carattere, intestazioni, percentuale di pagina usata per intestazioni, numero di colonne di dati per pagina e precisione.

Per customizzare i report, è necessario installare e configurare Microsoft Office Word 2000 o versione successiva e il desktop di Oracle Business Intelligence Publisher. È quindi possibile utilizzare il menu BI Publisher di Word per aggiornare informazioni nel report mediante un file .XML campione. È inoltre possibile usare le funzioni di Word per personalizzare la formattazione. Per rendere disponibile il template, salvare il file .RTF con il nome opportuno e inserirlo nel classpath o nel file HspJS.jar.

È possibile customizzare quattro tipi di report mediante il campione e i file template corrispondenti. Per informazioni sulla creazione dei report, fare riferimento all'argomento correlato.

In questo argomento vengono fornite istruzioni generali per la customizzazione. Per le procedure dettagliate, fare riferimento alla documentazione di Word e BI Publisher. La guida all'installazione e la guida per l'utente di BI Publisher sono disponibili al seguente indirizzo:

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html

Per installare il desktop di BI Publisher, procedere come segue.

1. Scaricare la versione più recente del desktop di BI Publisher dal seguente percorso:

   http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html

   Per customizzare i report è sufficiente installare il desktop di BI Publisher. BI Publisher non è necessario.

2. Salvare il file zip nell'unità disco ed estrarlo selezionando Usa nomi di cartella.

3. Chiudere tutte le applicazioni di Microsoft Office.

4. Passare alla directory dalla quale è stato estratto il file zip e fare doppio clic sull'applicazione setup.exe.

5. Seguire le istruzioni fornite nella procedura di installazione guidata di BI Publisher per eseguire l'installazione base, accettando le impostazioni predefinite.

Per customizzare i report, procedere come segue.

1. Aprire il file HspJS.jar di Planning, installato per impostazione predefinita in products/planning/lib, ed estrarre il file campione e il relativo file template.

   Per customizzare il report dell'elenco dei task, ad esempio, estrarre i file PlanningTaskListSample.xml e PlanningTaskListTemplate.rtf.

2. Salvare il file campione e il file template in una posizione dalla quale sia possibile aprirli in seguito.

3. In Microsoft Word aprire il file template RTF per il report da customizzare.

   Per i report degli elenchi dei task, ad esempio, aprire il file template PlanningTaskListTemplate.rtf.

4. Nel menu Oracle BI Publisher di Microsoft Word selezionare Dati, Carica dati XML campione e aprire il file campione per il report.

   Per i report degli elenchi dei task, ad esempio, aprire il file campione PlanningTaskListTemplate.xml.

   Se Word non presenta il menu BI Publisher, selezionare la barra degli strumenti Template Builder. Ad esempio, selezionare Visualizza, quindi Barre degli strumenti e infine Template Builder. Fare riferimento al manuale Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide.

5. Utilizzare i menu di Word per customizzare il template.

   È possibile, ad esempio, inserire elementi grafici e aggiornare i caratteri. Per informazioni, consultare la documentazione di Word.

6. Facoltativo: per aggiornare i campi nel report, utilizzare i menu BI Publisher di Word per aggiungere i campi dal file campione.

   Selezionare, ad esempio, Oracle BI Publisher, quindi Inserisci, Campo, fare clic nella finestra di dialogo Campo e trascinare il campo nel template.

   Per assistenza su queste operazioni, consultare la documentazione di BI Publisher. In Word selezionare Oracle BI Publisher e ?. In BI Publisher, fare clic su ? per visualizzare la Guida in linea.

7. Al termine del processo di customizzazione, selezionare Oracle BI Publisher, Modello anteprima, quindi selezionare un formato per visualizzare l'anteprima delle modifiche apportate. È possibile visualizzare in anteprima qualsiasi formato. Per chiudere il file di anteprima, fare clic sulla casella di chiusura.

8. Nel file template selezionare Salva con nome, quindi salvare il template in formato RTF con il nome file opportuno (fare riferimento alla tabella).

   Se, ad esempio, si desidera customizzare i report elenchi di task, salvare il file con il nome PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf.

   Tipo di template	Nome del file
   Tutti i form	PlanningFormTemplate_Custom.rtf
   Form specifico	PlanningFormTemplate_Nome_Form_Dati Ad esempio, per applicare il template a un form denominato Entrate, salvare il template con il nome PlanningFormTemplate_Entrate.rtf.
   Definizione form	PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf
   Report sullo stato degli elenchi di task	PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf
   Report delle annotazioni sulle unità di pianificazione	PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

   È necessario salvare il file template in una posizione nel classpath nella quale risulti disponibile per il server delle applicazioni Web. Inserire il file template nel file HspJS.jar al livello radice (lo stesso dei file template).

9. Riavviare il server delle applicazioni per far sì che il template customizzato sia disponibile per gli utenti durante la creazione dei report PDF in Planning.