Lo stato delle unità di pianificazione viene modificato ogni volta che i revisori trasferiscono il budget a un altro revisore. Lo stato che viene assegnato alle unità di pianificazione dipende dall'azione eseguita da un revisore per inviare il budget al suo successore.
Nota:
Se lo stato di un'entità padre viene modificato, anche tutti i figli vengono modificati, a meno che non siano stati esclusi nello stato Primo passaggio o approvati.
Per modificare lo stato delle unità di pianificazione, procedere come segue.
Origine: trasferisce la proprietà dell'unità di pianificazione selezionata (inclusi tutti i discendenti) al primo proprietario definito per l'unità di pianificazione nella relativa gerarchia.
Nota:
Il primo proprietario dell'unità di pianificazione è diverso nei modelli distribuzione e bottom-up. Con il modello distribuzione, il primo proprietario è il proprietario all'apice della gerarchia di unità di pianificazione. Con il modello bottom-up, invece, il primo proprietario è un proprietario in fondo alla gerarchia di unità di pianificazione.
Avvia: avvia il processo di budget, modificando lo stato dell'unità di pianificazione in Primo passaggio. Questa azione è disponibile nella vista albero.
Promuovi: trasferisce l'unità di pianificazione a un altro utente affinché la revisioni. Tramite questa azione, all'unità viene assegnato il primo proprietario, che successivamente cambierà di revisore in revisore. L'opzione Promuovi comporta una disconnessione implicita da parte del proprietario corrente e la modifica dello stato dell'unità di pianificazione, che diventa In revisione.
Escludi: esclude un'unità di pianificazione dal processo di budget. Questa azione è disponibile nella vista albero.
Rifiuta: indica che l'unità di pianificazione necessita di un ulteriore intervento da parte del precedente proprietario. L'azione Rifiuta in genere richiede al proprietario precedente di creare un'altra iterazione. Sebbene per impostazione predefinita l'opzione Rifiuta trasferisca la proprietà dell'unità di pianificazione nuovamente al proprietario precedente, è possibile selezionare il proprietario successivo. Scegliendo Rifiuta, lo stato dell'unità di pianificazione diventa Non ratificato.
Approva: approva l'unità di pianificazione e modifica lo stato in Approvato. I template Distribuisci e Bottom-up prevedono che solo l'ultimo proprietario nel percorso di promozione possa approvare l'unità di pianificazione. Il template Formato libero prevede che un utente possa approvare le unità di pianificazione da qualsiasi stato, ad eccezione di Non avviato. Solo un amministratore può approvare dallo stato Non disconnesso o Primo passaggio.
L'approvazione di un'unità causa una disconnessione implicita da parte del revisore. In genere le unità di pianificazione vengono approvate una sola volta. Tuttavia, un amministratore può rifiutare un'unità di pianificazione approvata, il che richiede una seconda approvazione.
Delega: trasferisce la proprietà a un utente esterno al percorso promozione. In Selezionare il proprietario successivo selezionare l'utente al quale trasferire la proprietà. Al termine, l'utente specificato seleziona Promuovi per inviare il budget al primo approvatore presente sul percorso di promozione. Questa azione è disponibile con i template Bottom-up e Distribuisci.
Acquisisci proprietà: consente di diventare il proprietario dell'unità di pianificazione e di qualsiasi unità di pianificazione di livello 0 al di sotto dell'unità di pianificazione padre selezionata. Disponibile per l'utente o gli utenti correnti al di sopra del proprietario corrente dell'unità di pianificazione nella gerarchia dell'unità di pianificazione.
Congela: blocca tutti i dati correlati nelle unità di pianificazione discendenti. Questa azione imposta tutti i dati correlati come dati di sola lettura, ma non modifica la proprietà di nessuna unità di pianificazione.
Distribuisci, Distribuisci figli o Distribuisci proprietario: trasferisce la proprietà dell'unità di pianificazione a più utenti. Le azioni di distribuzione hanno effetti diversi in base alla posizione corrente del budget nella gerarchia di unità di pianificazione. Queste azioni sono valide per una gerarchia di unità di pianificazione basata sul modello Distribuzione.
Distribuisci assegna la proprietà ai membri del livello corrente della gerarchia di unità di pianificazione. Distribuisci figli assegna la proprietà dell'unità di pianificazione ai figli del proprietario corrente. Distribuisci proprietario assegna la proprietà dell'unità di pianificazione al proprietario del livello 0, definito durante la creazione della gerarchia di unità di pianificazione.
Ratifica: consente di ratificare un'unità di pianificazione. Ratifica non comporta un trasferimento della proprietà dell'unità di pianificazione, ma una modifica dello stato in Ratificato.
Invia: consente di inviare l'unità di pianificazione al livello successivo.
Sottometti a inizio: assegna la proprietà all'utente più in alto nella gerarchia.
Riapri: riapre un'unità di pianificazione approvata.
Fare riferimento a Aggiunta o visualizzazione delle annotazioni sulle unità di pianificazione.