Aggiornamento dei task in Smart View

Durante la configurazione di Gestione chiusura in Impostazioni di sistema, un amministratore può selezionare le colonne da visualizzare in Oracle Smart View for Office, ad esempio gli attributi dei task. Fare riferimento a Guida per l'amministratore di Financial Consolidation and Close.

Dopo aver installato l'estensione e avere creato una connessione, è possibile visualizzare l'elenco di programmazioni e task. Il sistema visualizza l'elenco delle programmazioni a cui l'utente può accedere. Se vengono selezionate più programmazioni, viene visualizzata una riga di intestazione con i task disponibili per le programmazioni selezionate.

Quando si fa clic su una programmazione inclusa nell'elenco, viene visualizzato l'elenco dei task che è possibile utilizzare. Dopo aver sottomesso o approvato un task, tale task non sarà più visualizzato nell'elenco.

Le azioni disponibili dipendono dal ruolo utente:

• Assegnatario: consente di sottomettere i task
• Approvatore: consente di approvare e rifiutare i task
• Assegnatario o Approvatore: consente di riassegnare i task

Se si sottomette un task incompleto, ad esempio contenente domande che richiedono una risposta, viene visualizzato un messaggio di errore non appena si sottomette il task. È possibile fare doppio clic sul task o sulla riga per aprire il task e completarlo.

Per informazioni sull'utilizzo di Smart View, vedere Guida per l'utente di Oracle Smart View for Office.

Per aggiornare i task in Smart View, procedere come segue.

1. Avviare Smart View e fare clic sulla scheda Chiudi task.
2. Selezionare una programmazione nell'elenco delle programmazioni. Viene visualizzato l'elenco dei task che è possibile utilizzare.
3. Per aprire e aggiornare un task, nell'elenco dei task fare doppio clic su una riga per visualizzare la finestra di dialogo Task.
4. Per sottomettere, approvare, rifiutare o riassegnare un task, utilizzare uno dei seguenti metodi:
   • Nella finestra di dialogo Task fare clic sul pulsante Sottometti task, Approva task, Rifiuta task o Riassegna task.
   • Nell'elenco di task selezionare una riga, quindi fare clic sul pulsante di azione disponibile alla fine della riga.
   • Sulla barra multifunzione di Smart View selezionare un'azione.