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Sommario

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1 Informazioni su Tax Governance

• Utilizzi
  • Utilizzo di Operazioni imposte
  • Utilizzo di Tax Supplemental Schedules
• Prerequisiti
• Impostazione delle preferenze utente per il fuso orario
• Gestione dei report
  • Generazione di report predefiniti
    • Report predefiniti di Operazioni imposte
  • Gestione delle query
    • Creazione di query
    • Modifica di query
    • Duplicazione di query
    • Eliminazione di query
  • Creazione di template di report
  • Gestione dei gruppi di report
    • Creazione di gruppi di report
    • Modifica di gruppi di report
    • Duplicazione dei gruppi di report
    • Eliminazione di gruppi di report
  • Gestione delle definizioni di report
    • Creazione delle definizioni di report
    • Modifica delle definizioni di report
    • Duplicazione delle definizioni di report
    • Eliminazione delle definizioni di report
  • Generazione di report
• Gestione di job e servizi

2 Informazioni su Operazioni imposte

• Terminologia di Operazioni imposte
• Panoramica del processo
• Flussi di task di esempio

3 Impostazione di Tax Operations

• Avvio dell'applicazione
• Impostazione del sistema
• Impostazione di utenti
• Assegnazione di ruoli di protezione
• Assegnazione dei diritti di accesso
• Gestione di impostazioni di sistema in Operazioni imposte
  • Valute
    • Disabilitazione di valute standard
    • Creazione di valute customizzate
    • Modifica delle valute custom
    • Eliminazione delle valute custom
  • Gestione di token integrazione globale
    • Token
  • Gestione delle unità organizzative per Operazioni imposte
    • Aggiunta di unità organizzative
    • Importazione di unità organizzative
    • Selezione di un'unità organizzativa
  • Gestione delle regole festività per Operazioni imposte
    • Creazione di regole festività
    • Importazione di date di festività
    • Modifica delle regole festività
    • Eliminazione delle regole festività
    • Duplicazione delle regole festività
  • Modifica delle impostazioni di configurazione
    • Livelli approvatore
    • Abilitazione delle notifiche e-mail
    • Dimensione massima degli allegati task
    • Processo di sincronizzazione utenti (Manutenzione del sistema)
• Definizione di anni e periodi
  • Definizione degli anni
  • Definizione dei periodi
• Gestione degli attributi
  • Definizione degli attributi
  • Importazione degli attributi di elenco
  • Modifica degli attributi
  • Duplicazione di attributi
  • Eliminazione degli attributi
  • Visualizzazione degli attributi
  • Ricerca di attributi
• Gestione dei tipi di avviso
  • Creazione di tipi di avviso
  • Modifica dei tipi di avviso
  • Visualizzazione dei tipi di avviso
  • Ricerca di tipi di avviso
  • Eliminazione di tipi di avviso
• Gestione dei tipi di integrazione
  • Definizione dei tipi di integrazione
  • Creazione di tipi di integrazione
    • Impostazione delle proprietà dei tipi di integrazione
    • Impostazione dei parametri dei tipi di integrazione
  • Modifica dei tipi di integrazione
  • Convalida dei tipi di integrazione
  • Importazione di tipi di integrazione
  • Esportazione di tipi di integrazione
  • Eliminazione di tipi di integrazione
  • Gestione delle applicazioni
    • Aggiunta delle applicazioni
    • Modifica di applicazioni
    • Eliminazione di applicazioni
  • Visualizzazione dei tipi di integrazione
  • Ricerca di tipi di integrazione

4 Gestione dei team di Tax Operations

• Aggiunta di team e membri
• Modifica di team e membri
• Eliminazione di team e rimozione di membri
• Gestione degli utenti del team
  • Aggiunta di un utente a un team
  • Modifica delle preferenze di un utente
• Gestione delle assegnazioni di backup
  • Gestione delle riassegnazioni in Operazioni imposte
    • Richiesta di una riassegnazione in Operazioni imposte
    • Visualizzazione e approvazione o rifiuto di richieste di riassegnazione

5 Navigazione in Tax Operations

• Viste di Operazioni imposte
  • Vista Dashboard
  • Vista Dashboard pubblico
  • Vista Elenco task
  • Vista Calendario
  • Vista Gantt
• Selezione delle viste
• Azioni disponibili nelle viste
• Salvataggio di viste
• Visualizzazione di colonne nelle viste di Operazioni imposte
• Navigazione negli elenchi di task
• Filtraggio di viste in Operazioni imposte
  • Creazione di filtri
  • Eliminazione delle viste filtrate
• Visualizzazione delle informazioni di riepilogo sui task
• Stato task

6 Gestione dei tipi di task

• Tipi di task
• Creazione di tipi di task
• Impostazione delle proprietà dei tipi di task
• Impostazione dei parametri dei tipi di task
• Definizione di istruzioni per i tipi di task
• Assegnazione di attributi ai tipi di task
• Definizione di domande per i tipi di task
• Utilizzo delle regole di tipo task
• Visualizzazione della cronologia dei tipi di task
• Modifica dei tipi di task
• Visualizzazione dei tipi di task
• Ricerca di tipi di task
• Importazione di tipi di task
• Esportazione di tipi di task
• Eliminazione di tipi di task

7 Gestione dei template

• Creazione di template
  • Impostazione delle proprietà dei template
  • Definizione di istruzioni del template
  • Assegnazione di visualizzatori
  • Applicazione di attributi ai template
  • Definizione di etichette giorno
  • Incorporamento dei template
  • Utilizzo delle regole di template
  • Visualizzazione della cronologia dei template
• Apertura di template
• Aggiunta di task ai template
• Modifica dei template
• Importazione di task nei template
• Formato file di importazione task
• Esportazione di task in Microsoft Excel
• Riassegnazione di utenti
• Creazione di programmazioni da template
• Convalida manuale dei template
• Visualizzazione dei template
• Ricerca di template
• Eliminazione di template

8 Gestione dei task

• Creazione di task
• Impostazione delle proprietà dei task
• Impostazione dei parametri dei task
• Definizione di istruzioni per i task
• Selezione del flusso di lavoro
• Aggiunta di domande ai task
• Impostazione dell'accesso ai task
• Impostazione dei predecessori dei task
• Applicazione di attributi ai task
• Utilizzo delle regole dei task
• Visualizzazione della cronologia dei task
• Utilizzo della finestra di dialogo Task
• Importazione ed esportazione di task
• Modifica dei task
• Ordinamento di task
• Ricerca di task
• Spostamento dei task
• Operazioni taglia, copia e incolla di task
• Riapertura di task
• Sottomissione di task
• Approvazione o rifiuto dei task
• Gestione delle riassegnazioni di task
  • Richiesta di una riassegnazione per un task
  • Richiesta di una riassegnazione per più task
• Flusso di lavoro per gruppi e team
• Esecuzione di task di gruppo o di team
• Eliminazione di task
• Interruzione di task
• Aggiunta di commenti
• Aggiornamento dei task in Smart View

9 Gestione delle programmazioni

• Creazione di programmazioni
• Creazione manuale di programmazioni
  • Impostazione delle proprietà della programmazione
  • Aggiunta di istruzioni alle programmazioni
  • Assegnazione di visualizzatori delle programmazioni
  • Applicazione degli attributi di programmazione
  • Aggiunta di etichette giorno
  • Utilizzo delle regole di programmazione
  • Visualizzazione della cronologia delle programmazioni
• Impostazione dei parametri obbligatori dei task
• Apertura di programmazioni
• Modifica delle programmazioni
• Aggiunta di task alle programmazioni
• Eliminazione di task dalle programmazioni
• Importazione di task nelle programmazioni
• Aggiornamento di task nelle programmazioni
• Riassegnazione di utenti
• Autorizzazione di task automatici di sistema
• Impostazione dello stato della programmazione
• Visualizzazione della cronologia delle programmazioni
• Convalida di programmazioni
• Blocco delle programmazioni
• Visualizzazione delle programmazioni
• Ricerca di programmazioni
• Eliminazione di programmazioni

10 Utilizzo dei processi di associazione report in Tax Operations

• Generazione di processi di associazione report
• Visualizzazione dei processi di associazione report

11 Informazioni su Tax Supplemental Schedules

• Terminologia di Tax Supplemental Schedules
• Panoramica del processo

12 Impostazione di Tax Supplemental Schedules

• Avvio di Programmazioni supplementari imposte
• Impostazione di utenti
• Assegnazione di ruoli di protezione
• Assegnazione dei diritti di accesso in Tax Supplemental Schedules
  • Moduli
  • Sicurezza dei dati
• Gestione delle impostazioni di sistema
  • Gestione delle connessioni
    • Definizione di una connessione
    • Modifica di una connessione
    • Eliminazione di una connessione
  • Gestione delle valute
    • Disabilitazione di valute standard
    • Creazione di valute customizzate
    • Modifica delle valute custom
    • Eliminazione delle valute custom
  • Gestione delle frequenze
    • Creazione di frequenze
    • Modifica delle frequenze
    • Eliminazione di frequenze
  • Gestione dei periodi
    • Creazione di periodi
    • Modifica dei periodi
    • Eliminazione dei periodi
  • Modifica dello stato del periodo di raccolta dei dati
  • Definizione di preferenze
• Definizione di integrazioni

13 Gestione dei team di Tax Operations

• Aggiunta di team e membri
• Modifica di team e membri
• Eliminazione di team e rimozione di membri

14 Navigazione in Tax Supplemental Schedules

• Viste di Tax Supplemental Schedules
  • Vista dashboard BI
    • Utilizzo dei portlet del dashboard BI
  • Viste transazionali
  • Azioni disponibili nelle viste
  • Visualizzazione degli attributi colonna nelle viste di Programmazioni supplementari imposte
• Filtro delle viste in Tax Supplemental Schedules
  • Creazione di filtri
  • Modifica di filtri
  • Duplicazione di filtri
  • Eliminazione dei filtri
• Salvataggio di viste

15 Utilizzo delle dimensioni

• Gestione delle dimensioni
  • Aggiunta di dimensioni
  • Modifica delle dimensioni
  • Eliminazione di dimensioni
• Gestione di attributi di dimensione
  • Aggiunta di attributi di dimensione
  • Modifica degli attributi di dimensione
  • Eliminazione di attributi di dimensione
• Gestione dei membri dimensione
  • Aggiunta di membri dimensione
  • Modifica di membri dimensione
  • Rimozione di membri dimensione
  • Importazione di membri dimensione
  • Esportazione dei membri dimensione

16 Utilizzo dei set di dati

• Creazione di set di dati
• Aggiunta di attributi di set di dati
• Importazione degli attributi di elenco
• Visualizzazione della cronologia del set di dati
• Eliminazione degli attributi dei set di dati
• Modifica di set di dati
• Eliminazione di set di dati

17 Gestione dei template form

• Creazione di template form
  • Definizione di istruzioni del template form
  • Utilizzo delle sezioni
    • Sezioni template form: scheda Colonne
    • Sezioni template form: scheda Raggruppa per
    • Sezioni template form: scheda Mapping
    • Sezioni template form: scheda Cronologia
  • Assegnazione del flusso di lavoro
  • Definizione delle domande per il template form
  • Impostazione dell'accesso al template form per utenti, gruppi o team e caricamento di massa
  • Visualizzazione della cronologia dei template form
• Eliminazione di template form
• Duplicazione di template form
• Distribuzione di un template form su un periodo di raccolta di dati
• Annullamento della distribuzione di un template form su un periodo di raccolta di dati
• Convalida del totale dei dati supplementari rispetto al saldo conto di Financial Management

18 Utilizzo dei form

• Sintetico form
• Immissione di dati nei form
• Immissione di dati nelle sezioni
• Caricamento in massa dei dati nelle entità
• Visualizzazione della cronologia del form
• Flusso di lavoro per gruppi e team
• Esecuzione di azioni di gruppo o team sui form

19 Gestione del flusso di lavoro della raccolta dei dati

A Codici valuta standard

• Codici valuta AED - ITL
• Codici valuta JMD - USS
• Codici valuta UYI - ZWL

B Fusi orari supportati nelle unità organizzative

C Regole dell'ordine di precedenza per Operazioni imposte