Salvataggio di viste

Fino alla release 11.1.2.4.200 è possibile salvare le viste in tutti e tre i moduli di Financial Close Management. Le viste o i dashboard che supportano le viste salvate sono i seguenti.

• Gestione chiusura: vista Elenco task, Gantt o Calendario.
  • Per le viste dei task e Gantt è possibile salvare filtro, selezione delle colonne e ordinamento.
  • Per la vista di calendario è possibile salvare il filtro e la modalità (Mese, Settimana o Giorno).
• Gestione dati supplementari: Dashboard set di dati e Dashboard flusso di lavoro.
• Gestione riconciliazione conti: vista Elenco profili, Elenco riconciliazioni o Elenco transazioni

Per visualizzare tutte le viste salvate, fare clic su Gestisci viste. Un amministratore o un utente avanzato possono inoltre selezionare Pubblica nella parte superiore della finestra di dialogo per rendere disponibile ad altri utenti la versione privata. La vista salvata viene duplicata, pertanto si avranno due versioni: una privata e una pubblica. La versione pubblica è contrassegnata da un segno di spunta nella colonna Pubblico.

Un'altra funzionalità di Gestisci viste è Imposta predefinito. Un amministratore o un utente avanzato possono impostare come predefinita una vista salvata pubblicata in modo non solo da metterla a disposizione di tutti gli utenti di quel tipo di vista, ad esempio Elenco task, Gantt, Calendario, ma anche da renderla la selezione predefinita quando un utente apre quel tipo di vista.

Per utilizzare le viste salvate, procedere come segue.

1. Adeguare i filtri, le colonne o l'ordinamento della vista in modo da rendere visibili i dati richiesti.
2. Fare clic su Salva vista nella parte superiore della finestra di dialogo. Ad esempio
   
   
3. Nella finestra di dialogo Salva vista, immettere un Nome ed eventualmente una descrizione, quindi fare clic su OK.