È possibile creare template per task specifici, ad esempio un template trimestrale per racchiudere tutti i task coinvolti nella chiusura trimestrale. È possibile definire ulteriori template distinti per la Chiusura trimestrale sede centrale e la Chiusura trimestrale regionale.
Quando si crea un template, è possibile assegnare utenti o gruppi come visualizzatori. Un visualizzatore utente avanzato può visualizzare i dettagli e i task del template in sola lettura. Un visualizzatore utente di Financial Close non può accedere al template e ha accesso in sola lettura a qualsiasi programmazione prodotta dal template.
Per creare un template, procedere come segue.