Aggiunta di domande ai task

Nota:

La scheda Domande non viene visualizzata per i task automatici o padre.

Quando si crea un task, è possibile fare in modo che l'assegnatario risponda ad alcune domande sulle azioni eseguite prima di indicare che il task è completato. Ad esempio, è possibile chiedere se è stata seguita una determinata procedura per completare il task.

È possibile specificare le domande sul task. Possono essere specificati vari tipi di domande, come Testo, Numero o True/False, indicando se sono obbligatorie. Se una domanda è obbligatoria, l'utente deve rispondere prima di poter sottomettere il task per l'approvazione. È inoltre possibile ordinare le domande utilizzando i pulsanti Sposta su e Sposta giù.

Per i task di programmazione, gli utenti possono rispondere alle domande dalla pagina Azioni task. Se si sta creando o aggiornando un task in un template, viene visualizzata una colonna aggiuntiva, che mostra se la riga è bloccata o sbloccata per indicare se l'utente può rimuovere o aggiornare le domande. Le righe bloccate non possono essere modificate o eliminate perché sono ereditate dal tipo di task.

Nei template, le domande Tipo di task vengono visualizzate ma non sono modificabili.

Per aggiungere una domanda, procedere come segue.

  1. Nella finestra di dialogo Nuovo task selezionare la scheda Domande.
  2. Fare clic su Aggiungi.
  3. Immettere una Domanda di massimo 4000 caratteri.
  4. Nell'elenco Tipo selezionare un tipo.
    • Data

    • Data e ora

    • Numero intero

    • Elenco

      Immettere un elenco di risposte valide alla domanda.

    • Testo su più righe

      La lunghezza massima deve essere inferiore a 4.000 caratteri.

      Selezionare Testo su più righe, quindi immettere il Numero di righe, da 3 a 50. Il campo Testo su più righe determina il numero di righe visibili, senza scorrimento, nelle finestre di dialogo Azioni.

    • Numero

      Se si seleziona Numero, selezionare le opzioni di formattazione dei numeri.

      • In Posizioni decimali immettere un valore per il numero di posizioni decimali da visualizzare.

      • Selezionare l'opzione Separatore di migliaia se si desidera visualizzare un separatore delle migliaia nei numeri (ad esempio, 1.000,00)

      • Nell'elenco Simbolo valuta selezionare un simbolo di valuta, ad esempio Dollari ($).

      • Nell'elenco Numeri negativi selezionare come visualizzare i numeri negativi, ad esempio (123).

      • Nell'elenco Scala selezionare un valore di scala per i numeri, ad esempio 1000.

  5. Assegnare un Ruolo (assegnatario, approvatore, proprietario, visualizzatore) alla domanda. L'accesso è basato sulle responsabilità.
  6. Se la domanda è obbligatoria, selezionare Obbligatorio: Gli utenti possono chiudere una riconciliazione senza rispondere alle proprie domande, ma non possono eseguire la sottomissione o l'approvazione.

    Nota:

    La casella di controllo Obbligatorio è disabilitata per le domande assegnate ai ruoli Proprietario o Visualizzatore.

  7. Fare clic su OK.
  8. Facoltativo: per modificare l'ordine delle domande, selezionare una domanda, quindi fare clic su Sposta in alto, Sposta su, Sposta giù oppure su Sposta in basso.

    Suggerimento:

    Per modificare una domanda, selezionare la domanda desiderata e fare clic su Modifica. Per rimuovere una domanda, selezionare la domanda desiderata e fare clic su Elimina.

  9. Vedere anche: