Per individuare i task nel sistema, è possibile applicare attributi al task. Dopo avere selezionato un attributo, è possibile impostarne il valore in base al tipo dell'attributo. In seguito sarà possibile applicare un filtro basato sul valore dell'attributo.
Ad esempio, potrebbe essere stato definito un attributo elenco denominato Area vendite con i valori Nord, Sud, Est e Ovest. Il task corrente si applica solo all'Area vendite Ovest, quindi è possibile aggiungere l'attributo Area vendite e impostarlo su Ovest.
Per applicare attributi ai task, procedere come segue.
Nella finestra di dialogo Task selezionare la scheda Attributi.
>Per aggiungere un attributo, selezionare Azioni, quindi Aggiungi. Immettere:
Attributo
Selezionare un attributo dall'elenco di attributi definiti.
Tipo
Questo campo non modificabile viene popolato dall'attributo.
Valore
Selezionare un valore associato al tipo di attributo. Ad esempio: un valore numerico per l'attributo Numero formattato, un elenco per l'attributo Elenco, più righe di testo visualizzato senza scorrimento per Testo su più righe, il nome di una persona per l'attributo Utente oppure Sì o No nel caso di un attributo Sì/No.
Accesso
Tutti i ruoli dispongono dell'accesso di visualizzazione, a meno che non venga specificato diversamente nella tabella riportata di seguito.
Per aggiungere un accesso per ognuna delle schede Casella di testo e Allegati, procedere come segue.
Fare clic su Aggiungi.
Selezionare un ruolo.
Selezionare uno dei tipi di accesso per il ruolo.
Casella di testo:
Non visualizzare: non visualizza questo attributo nell'elenco di riconciliazioni oppure in qualsiasi dashboard, vista elenco o report.
Consenti modifiche: consente di aggiungere, modificare e rimuovere i valori per l'attributo ma questo tipo è soggetto alle regole di modifica.
Obbligatorio: richiede un valore per l'attributo. L'opzione Obbligatorio è disponibile per preparatori e revisori. Fino a quando non viene fornito un valore, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.
La casella Testo su più righe ha due schede per l'accesso:
Scheda Casella di testo
Non visualizzare: non visualizza questo attributo nell'elenco di riconciliazioni oppure in qualsiasi dashboard, vista elenco o report.
Consenti modifiche: consente di aggiungere, modificare e rimuovere i valori per l'attributo, nel rispetto delle regole di modifica.
Obbligatorio: richiede un valore per l'attributo. L'opzione Obbligatorio è disponibile per preparatori e revisori. Fino a quando non viene fornito un valore, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.
Scheda Allegati
Non visualizzare: non visualizza questo attributo nella riconciliazione oppure in qualsiasi dashboard, vista elenco o report.
Aggiungi e rimuovi: può aggiungere file e rimuovere i file di cui ha eseguito l'aggiunta, nel rispetto delle regole di modifica.
Obbligatorio: richiede al preparatore o al revisore di allegare almeno un file. L'opzione Obbligatorio è disponibile solo per preparatori e revisori. Fino a quando non viene allegato un file, i preparatori non possono effettuare la sottomissione e gli approvatori non possono approvare.
Aggiungi e rimuovi tutto: consente di aggiungere file personali, rimuovere questi file e inoltre rimuovere i file aggiunti da altri ruoli.