Gli amministratori utilizzano Operazioni imposte per gestire i task necessari per le chiusure. Le chiusure prevedono i passaggi seguenti.
L'amministratore configura gli utenti. Fare riferimento a Impostazione di utenti.
L'amministratore completa le procedure di impostazione obbligatorie indicate di seguito.
Impostazione delle valute. Fare riferimento a Valute.
Impostazione delle unità organizzative. Fare riferimento a Gestione delle unità organizzative per Operazioni imposte.
Impostazione dei token integrazione globale. Fare riferimento a Gestione di token integrazione globale.
Impostazione delle regole festività. Fare riferimento a Gestione delle regole festività per Operazioni imposte.
Impostazione delle dimensioni degli allegati. Fare riferimento a Dimensione massima degli allegati task.
Abilitazione delle notifiche e-mail. Fare riferimento a Abilitazione delle notifiche e-mail.
L'amministratore esamina i task richiesti per un processo di chiusura e imposta i tipi di task per garantire la coerenza tra i task e per sfruttare integrazioni di prodotto predefinite.
Fare riferimento a Creazione di tipi di task.
Poiché molti task sono ricorrenti nei periodi di chiusura, l'amministratore salva un set di task come template da utilizzare per periodi futuri. Fare riferimento a Creazione di template.
Ad esempio, un amministratore può impostare una chiusura mensile o trimestrale una volta e quindi utilizzarla per tutti i mesi o i trimestri. I task vengono definiti con predecessori, assegnatari e approvatori.
Per avviare il processo di chiusura per un periodo, l'amministratore genera una programmazione (una serie cronologica di task) selezionando un template e assegnando date di calendario. I task generici del template vengono applicati a date di calendario. Fare riferimento a Creazione di programmazioni da template.
Per iniziare il processo di chiusura, gli amministratori modificano lo stato della programmazione da In sospeso ad Aperto. Fare riferimento a Impostazione dello stato della programmazione.
L'amministratore può inoltre modificare la programmazione se necessario e monitorarla in tutto il ciclo di chiusura. Fare riferimento a Aggiornamento di task nelle programmazioni.
Durante il processo di chiusura, gli utenti ricevono notifiche via e-mail sui task assegnati e possono fare clic sui collegamenti nel messaggio per accedere direttamente ai task.
In alternativa possono effettuare l'accesso per verificare e aprire i task assegnati in diversi tipi di viste, ad esempio Dashboard, un'interfaccia in stile portale, o Calendario, Gantt o Elenco di task.
Quando gli utenti completano i task, questi vengono inviati agli approvatori e possono essere visualizzati da altri utenti.
Gli utenti possono creare avvisi riguardanti i problemi riscontrati durante il processo, ad esempio guasti hardware o errori software. Gli avvisi vengono inoltrati agli assegnatari e agli approvatori per essere risolti.
Per un ciclo di chiusura, gli utenti possono definire e generare un processo di associazione report contenente una descrizione dei dettagli dei task eseguiti nell'ambito del processo. Ciò consente agli amministratori e ad altri utenti di rivedere e adeguare le attività per periodi futuri ed è anche utile a fini di audit. Fare riferimento a Utilizzo dei processi di associazione report in Tax Operations.