テンプレートでは、決算期に必要な反復可能なタスクのセットを定義します。これはスケジュール作成の基礎として使用されます。月次、四半期ごとなど、異なるタイプの決算用のテンプレートを作成できます。テンプレートは、特定の決算期間のスケジュールを生成するために使用します。
テンプレート・タスクは、カレンダ上の特定の日に割り当てられずに、決算プロセスのアクティビティに基づいて日-3、日-2、日-1、日0などの汎用的な日を使用して定義されます。テンプレートで定義されるタスク・フローは、スケジュールの作成時にカレンダの日付に適用します。
Close管理者またはパワー・ユーザーは、テンプレートの作成、編集、削除が可能で、テンプレートの参照者権限もあります。