テンプレートからのスケジュールの作成

テンプレートからスケジュールを作成できます。テンプレートからスケジュールを作成すると、スケジュールにテンプレート内のタスクが移入されます。ソース・テンプレートにテンプレートが埋め込まれている場合、埋込みテンプレート内のタスクが組み込まれます。テンプレートの指示、参照者および属性もスケジュールに追加されます。

「テンプレートの管理」ダイアログ・ボックスで、テンプレートからスケジュールを作成します。「最新のスケジュール」列には、各テンプレートから作成された最新のスケジュールが表示されます。「スケジュール」列には、各テンプレートから作成されたスケジュールの合計数が表示されます。

テンプレートからスケジュールを作成するには、Close管理者またはパワー・ユーザーの役割が必要です。

スケジュールは「保留中」ステータスで開始します。これにより、定義に最終的な変更を加える機会が与えられます。

テンプレートからスケジュールにテンプレート・タスクが追加されると、テンプレートの日ゼロとの関係に基づいて、カレンダの日付に割り当てられます。日付は、スケジュールの休日を指定した場合には、それらについての説明にもなります。たとえば、日0が金曜日の場合、日1のタスクは、週末を除くように選択していれば、次の月曜日に配置されます。「日付マップ」には、各テンプレートの日に割り当てられたデフォルトのカレンダの日付が表示されます。「日付マップ」機能を使用すれば、日付の割当てを調整できます。

あるテンプレート内のタスクの先行タスクが、別のテンプレート内に存在する場合があります。テンプレートからスケジュールを作成するとき、別のテンプレートに先行タスクがあるタスクの先行タスクとして、スケジュールで先行タスクを選択できます。「先行タスクのリンク」タブを使用して、スケジュール内の先行タスクを選択します。「先行タスクのリンク」タブには、別のテンプレート内に先行タスクのあるすべてのタスクが表示され、これらのタスクのかわりに、スケジュール内の先行タスクを選択できます。

テンプレートからスケジュールを作成するとき、タスク・タイプのタスク・パラメータでオーバーライド・オプションが有効になっていれば、そのパラメータを全体的に更新できます。

スケジュールの詳細は、スケジュールの管理を参照してください。

テンプレートからスケジュールを作成するには:

  1. 「管理」「テンプレート」の順に選択します。
  2. スケジュールするテンプレートを選択します。
  3. テンプレートが正常に検証されたら、スケジュールを作成します。「アクション」「スケジュールの作成」の順にクリックします。

    「スケジュール・パラメータ」タブで、次のフィールドに入力します。

    • スケジュール名

    • 期間

      スケジュールの決算期間を選択します。

    • 日ゼロの日付

      カレンダの日付を選択し、テンプレートの日ゼロに割り当てます。

    • 日付マッピング

      • 組織単位

      • カレンダ日

      • 稼働日

      • 「拡張構成」ダイアログ・ボックス:

        スケジュール内のすべてのタスクの組織単位および労働日数の構成をオーバーライドするには、「拡張構成」をクリックします。

        ヒント:

        グローバル・テンプレートを1つ作成しておき、地域エンティティごとにそのエンティティの休日カレンダ、タイム・ゾーンおよび労働日数の構成を考慮しながら、そのテンプレートから適切なスケジュールを作成することができます。

        • 組織単位

          次のいずれかを選択します:

          • タスク値の使用 - 組織単位から値を選択します

          • 値の設定 - (テンプレートのタスクに異なる「組織単位」値が含まれていても)選択した組織単位がスケジュール内のすべてのタスクに適用されます。すべてのタスクの組織単位が同じであるため、テンプレートからのスケジュール・ダイアログ・ボックスの「日付マッピング」パネルでは、組織単位は読取り専用として表示されます。

        • 労働日数 - タスクに組織単位を割り当てず、「労働日数のオーバーライド」機能を使用しない場合、アプリケーションでは次のデフォルトが使用されます: 月曜日から金曜日までは稼働日、土曜日と日曜日は非稼働日。

      • 日付マップ - 「日付」列で、日付割当てを変更するテンプレートの日ごとに新規の日付を入力します。

  4. オプション: 「先行タスクのリンク」タブを選択し、先行タスクが含まれるスケジュールを選択して、「割当て済タスク」リストで先行タスクを選択します。
  5. オプション: 「パラメータのオーバーライド」タブを選択し、パラメータを確認して、「新規の値」列で、変更するパラメータごとに新規の値を入力します。

    注:

    この「パラメータのオーバーライド」タブには、少なくとも1つのパラメータでオーバーライド・オプションが有効になっているタスク・タイプを使用するタスクのみ表示されます。タスク・タイプ・パラメータの設定を参照してください。

  6. 「スケジュールの作成」をクリックします。

    スケジュールが作成され、テンプレートからタスク、指示および参照者が移入されます。このステータスは「保留中」です。デフォルトでは、スケジュールが作成されるとビューで開かれます。

    スケジュールを確認し、必要に応じて調整します。