ユーザーの再割当て

決算プロセス中に、ユーザーを別のタスクに再割当てすることが定期的に必要になる場合があります。たとえば、テンプレートを作成し、ユーザーを特定のタスクに割り当てたが、後でその従業員が退職し、別の従業員がこれらのタスクを行う場合があります。個々のタスクを手動で検索し、開いて編集するかわりに、「ワークフロー・ダッシュボード」の「再割当て」機能を使用して割当てを自動的に変更できます。「再割当て」機能では、1人のユーザーに関連付けられているタスクをすばやく検索し、別のユーザーに再割当てできます。

ユーザーを再割当てする役割を選択できます。たとえば、「所有者」の役割を選択した場合は、ユーザーが所有者として割り当てられているタスクでのみユーザーが再割当てされます。

ユーザーを再割当てするには:

  1. 「ワークフロー・ダッシュボード」を選択します。
  2. ユーザーを再割当てする1つ以上の(閉じられていない)フォームを選択します。
  3. 「アクション」を選択して「ユーザーの設定」を選択します。
  4. 「フィールド」で、再割当てするユーザーの役割を選択します。
  5. 「値」で、ユーザー名を入力するか、結果のリストから選択します。
  6. 「置換」をクリックし、タスクを再割当てするユーザーの検索条件を入力します。
  7. 「再割当て」をクリックします。

    プロセスが終了すると、ユーザーの再割当てが完了したことを示す「ユーザーの再割当て - 成功」メッセージが表示され、テンプレート名と、行われたユーザー再割当ての合計数が表示されます。