ワークフローの割当て

頻度 - このフォームにデータが収集される頻度。

スケジュール開始 - 収集日付:

• 終了日 - 期間の終了日。

• クローズ日 - 「期間の管理」ウィンドウの期間に指定されたクローズ日。

開始日オフセット - フォームのデータ収集の開始日。これはデータ収集日の開始が許可される終了日またはクローズ日の後の日数を決定します。値は正または負にすることができます。たとえば、開始日の数日前にデータを準備でき、その日から3日後に収集を開始する場合は-3を設定できます。

ワークフロー・オプション – 1つ選択します:

• 策定

• 策定して承認

• 策定し、承認してから転記

• 策定して転記

• 転記

承認のレベル - 承認者のレベルを最大10個選択します。

期間 - 次に示すユーザーごとに特定のアクションに許可される最大日数:

このデータにより、ワークフロー・オプションに応じて、送信、承認および転記にスケジュールされる完了日が決まります。

• 策定者 - データ入力(送信)に許可される最大日数

• 承認者 - 承認の各レベルに許可される最大日数

• 統合者 - 転記に許可される日数

策定者の送信が遅れても、承認者の期限は変わりません。

承認者が送信を拒否した場合、どの承認レベル中に拒否されたかに関係なく、フォームは常に策定者に戻ります。そのため、策定者のみがデータへの変更を行い、再送信することができます。プロセスは再送信において再び開始されます。

CSVファイルから複数のユーザー、グループまたはチームをインポートまたはエクスポートするには、「インポート」または「エクスポート」をクリックします。ワークフロー・ユーザーのインポート・ダイアログに入力して、チーム、ユーザー、グループをインポートまたはエクスポートできます。

1. ファイルを参照します。
2. 「インポート・タイプ」で、「すべて置換」または「更新」を選択します。
3. 「ファイル区切り文字」フィールドに入力します。「カンマ」または「タブ」区切り文字を選択します。
4. 「インポート」をクリックします。

CSVファイルをインポートするには、エンティティ別のエントリごとに異なる行を使用してファイルを作成します。例:

エンティティ1, 策定者, 承認者, 統合者

エンティティ2, 策定者承認者, 統合者

新規ユーザー、チームまたはグループを追加するには、「アクション」、「新規」の順にクリックします。新しい「エンティティ」行が空白のワークフロー・フィールドとともに追加されます。

1. 各ワークフロー・フィールドの横の「選択」アイコンをクリックします。
2. 「選択」ダイアログから、「ユーザーの検索」、「グループの検索」または「チームの検索」アイコンを使用します。
3. 「検索」ボタンを選択して、エンティティ・ワークフローのユーザー、グループまたはチームを選択します。
4. 「OK」をクリックします。
5. ユーザー、グループまたはチームが「フォーム」のエンティティ・ワークフロー・タブに追加されます。
6. 「保存」と「閉じる」をクリックします。

ユーザーを削除するには、ユーザーを選択し、「アクション」、「削除」 の順にクリックします。