レビュー・プロセスの開始とサポート

管理者がレビュー・プロセスを開始した後、プランニング・ユニットはあるレビュー担当者から別の担当者へ、予算プロセスが完了するまで移動します。選択した承認テンプレートによって、予算をレビューする最初のユーザーが判別されます。

確認プロセスを開始するには:

  1. 「ツール」、「承認の管理」の順に選択します。
  2. 「シナリオ」で、シナリオを選択します。
  3. 「バージョン」で、バージョンを選択します。
  4. 「実行」をクリックし、選択したシナリオとバージョンの組合せに関連付けられたプランニング・ユニットを表示します。

    リストされたプランニング・ユニットは承認に使用できます。

    選択したシナリオとバージョンで開始されたプランニング・ユニットがない場合、次のメッセージが表示されます: 「選択されたシナリオとバージョンの組合せにプランニング・ユニット階層を割り当てていません。」

  5. 「ツリー・ビュー」を選択し、「プラン・サイクル」で「開始」をクリックして、確認プロセスを開始します。

    注:

    プランニング・ユニット階層に「ボトム・アップ」テンプレートが使用されている場合、「開始」を選択すると、プランニング・ユニットが開始され、「作成」アクションも実行されます。これらのアクションにより、プランニング・ユニット階層でプランニング・ユニット所有者として定義されているユーザーが現在の所有者として設定され、プランニング・ユニットのステータスが「レビュー中」に変更されます。

  6. オプション: プランニング・プロセスから、またはシステムの追跡からプランニング・ユニットを除去するには、「除外」を選択します。

    注意:

    プランニング・ユニットを除外すると、関連付けられた注釈および履歴がすべて破棄されます。プランニング・ユニットのステータスは「未開始」に戻り、所有者は「所有者なし」となります。データ値はそのまま保留されます。