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目次

タイトルおよび著作権情報

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 Planningの使用

• Planningについて
• Planningの機能
• 新機能に関する重要な情報
• Smart View
• Planning Webクライアント
• EPM Workspace
• ライフサイクル管理
• Essbase
• Financial Reporting
• ビジネス・ルール
• 予測プランニング
• サードパーティ製ソフトウェアのユーザー・ライセンス

2 Planningスタート・ガイド

• Planningアプリケーションについて
• Essbaseの開始
• Essbaseの操作の考慮事項
• Planningフォームでの暗黙的な共有の理解
• Essbaseの複数のサーバーへの接続
• リレーショナル・データベースの起動
• SQLリレーショナル・データベースの最適化
• アプリケーションおよびシステム・プロパティの設定
  • JDBCドライバの変更
  • JDBC接続プールの構成
  • Smart Viewメッセージの制御
  • 新しいPlanningメンバーをSmart Viewで表示
  • アプリケーション・ホーム・ページの設定
  • バックグラウンド処理の設定
  • ビジネス・ルールの起動ログ・プロパティの設定
  • データ検証プロパティの設定
  • セル内のテキスト値およびコメントの最大長の設定
  • PlanningフォームでのSmart Viewセル・フォーマットの制御
  • アプリケーションのしきい値の制限の設定
• EPM WorkspaceへのログオンおよびPlanningへのアクセス
• Planningユーティリティの操作
  • Planningユーティリティでパスワード・プロンプトを抑制
  • Planningユーティリティのテキスト・ファイルについて
  • UNIXでのPlanningユーティリティの実行
  • EPM Oracleインスタンスについて
• アプリケーション・サーバーの使用
• インスタンスとクラスタの更新について
• PlanningおよびEssbaseを閉じる

3 アクセス権限の設定

• アクセス権限のレベル
• アクセス権の割当てが可能なPlanningのアーティファクト
• アクセス権限タイプ
• ディメンションのアクセス権限の使用可能
• メンバーおよびビジネス・ルールへのアクセス権の割当て
  • アクセス権の追加、編集および削除
  • 共有メンバーへの有効なアクセス権限について
• フォームとフォルダへのアクセス権の管理
  • フォームとフォルダへのアクセス権の割当て
  • フォームおよびフォルダへのアクセス権の追加、変更および削除
• アクセス権限のインポート
• アクセス権限をインポートする場合のパフォーマンス向上
• アクセス権限のエクスポート
• アクセス権限のレポート
  • レポート・オブジェクトの選択
  • レポート・オプションの選択
  • アクセス権限レポートの操作
  • 監査証跡の設定
  • 追跡されたアクションの例
  • 監査レポートの表示とクリア
• セキュリティ・フィルタの管理
• プロビジョニング・ユーザー・ユーティリティとの同期
• ユーザーとグループ・アイデンティティの移行
• ビジネス・ルール・セキュリティの移行
• 古いユーザー記録の削除
• Financial Reportingでのアクセス権限の設定

4 Planningデータベースの管理

• アプリケーションのロック解除
• ブロードキャスト・メッセージの使用
• 使用統計の表示
• アプリケーション・データベースの作成とリフレッシュ
• 為替レートの管理
  • 為替レート表の作成
  • 為替レート表の編集
  • 為替レート表の削除
• 通貨換算の管理
• 通貨換算計算スクリプトの操作
• パフォーマンスの最適化
  • ディメンションの順序変更について
  • サポート詳細キャッシュのメモリー割当て
  • データおよびインデックス・キャッシュ・サイズの構成
  • その他の最適化のヒント
• アプリケーションおよびアプリケーション・データベースのバックアップ

5 データとメタデータのインポートおよびエクスポート

• 概要
  • 動的メンバーのロードについて
  • ロード・ツール
• アウトライン・ロード・ユーティリティの操作
  • コマンド・プロパティ・ファイル
  • ロード・ファイルの生成
    • データ・ロード・ファイルの生成
    • メタデータ・ロード・ファイルの生成
    • ロード・ファイルのコメント
    • ロード・ファイルの考慮事項
  • フラット・ファイルを使用したデータおよびメタデータのインポート
    • データのロード
    • メタデータのロード
  • リレーショナル・データ・ソースからのデータおよびメタデータのインポート
    • メタデータのインポート
    • データのインポート
      • /ICBパラメータを使用したEssbaseブロックのクリア
      • /SDMパラメータを使用したアウトライン・ロード・ユーティリティのドライバの設定
  • Planningアプリケーションからフラット・ファイルへのデータおよびメタデータのエクスポート
    • アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したデータのエクスポート
    • アウトライン・ロード・ユーティリティを使用したメタデータのエクスポート
  • Planningアプリケーションからリレーショナル・データ・ソースへのメタデータのエクスポート
  • アウトライン・ロード・ユーティリティのコマンド・ライン・パラメータ
  • ディメンション・プロパティ
    • 共通したメンバー・プロパティ
    • 勘定科目ディメンション・プロパティ
    • エンティティ・ディメンション・プロパティ
    • 期間ディメンション・プロパティ
    • ユーザー定義ディメンション・プロパティ
    • 年ディメンション・プロパティ
    • シナリオ・ディメンション・プロパティ
    • バージョン・ディメンション・プロパティ
    • 通貨ディメンション・プロパティ
    • 属性ディメンション・プロパティ
    • UDAディメンション・プロパティ
    • 為替レート・ディメンション・プロパティ
    • プランニング・ユニット階層のディメンション・プロパティ
    • スマート・リストのディメンション・プロパティ
• Planningインポートおよびエクスポートの操作
  • Planningインポートおよびエクスポートの実行
  • ファイルからのメタデータのインポート
  • ファイルからのデータのインポート
  • ファイルへのメタデータのエクスポート
  • ファイルへのデータのエクスポート
• EPM Oracleインスタンスのtmpディレクトリのファイルのクリア
• Essbaseデータのデータ・ロードを使用可能にする
  • Administration Servicesからロード
  • ファイルの例

6 フォームの管理

• フォームについて
  • フォーム・コンポーネント
    • 視点
    • ページ軸
    • 行と列
  • フォームの設計に関する考慮事項
    • フォームとプラン・タイプ
    • フォームおよびアクセス権限
    • フォームと通貨
    • フォームとバージョン
    • フォームと属性
    • フォームと共有メンバー
    • フォームと計算
• 単一のフォームの作成
  • フォーム・レイアウトの設定
    • フォーム・グリッド・プロパティの設定
    • ディメンション・プロパティの設定
    • 表示プロパティの設定
    • 印刷オプションの設定
    • フォームへのデータ検証ルールの組込み
  • フォームの精度およびその他オプションの設定
  • 非対称の行と列の作成
  • 式の行と列の追加
  • 単一のフォーム・ページと視点の定義
  • フォーム定義のインポート
    • フォームの準備
    • データ・ファイルの準備
    • フォーム定義のインポート
    • ImportFormDefinitionユーティリティのパラメータ
    • ImportFormDefinitionの例
• 複合フォームの作成
  • 複合フォームのレイアウトの設定
    • 単一のフォームの複合フォーム・レイアウトへの追加
    • レイアウト内のフォームの再調整
    • 複合フォーム内から単一のフォームを編集
    • 単一のフォームの複合フォームからの削除
  • 複合フォームのセクション・プロパティの設定
  • 複合フォームの視点およびページ・ディメンションの設定
  • マスター複合フォームの作成
  • 複合フォームの埋込みチャート
• 特定のタイプのフォームの設計
  • 複数通貨のフォームの設計
  • ドリルスルー情報に使用するフォームの設計
  • 式の行と列を使用したフォームの設計
  • データ検証を使用したフォームの設計
  • グローバル仮定を使用したフォームの設計
  • ローリング予測のフォームの設計
    • ローリング予測について
    • ローリング予測の作成
    • ローリング予測変数の変更
• フォームおよびフォーム・コンポーネントの操作
  • フォームとフォルダの選択および表示
  • フォームのプレビュー
  • フォーム定義の印刷
  • フォームの検索
  • フォームの編集
    • 単一のフォームの編集
    • 複合フォームの編集
  • フォームの移動、削除および名前変更
  • フォーム定義のインポートとエクスポート
  • ユーザーが同時に使用できるフォーム数の指定
  • グリッド診断の使用
  • ビジネス・ルールの使用
    • ビジネス・ルールについて
    • ビジネス・ルールの選択
    • ビジネス・ルールのプロパティの設定
    • 実行時プロンプトについて
    • 実行時プロンプトの理解
    • 実行時プロンプトと承認セキュリティについて
    • 保護された実行時プロンプトの設計
    • ユーティリティによるビジネス・ルールの起動
    • エラー・メッセージのカスタマイズ
  • Smart Viewでのセル・フォーマットがPlanningで持続する方法
  • 代替変数の操作
    • 代替変数について
    • Planningを使用した代替変数への値の作成および割当て
    • Planningを使用した代替変数の削除
  • ユーザー変数の操作
    • ユーザー変数について
    • ユーザー変数の管理
    • ユーザー変数の作成
    • ユーザー変数の削除

7 メンバー・セレクタの使用

• メンバーの操作について
• メンバーの選択
• ワイルドカードを使用した検索
• メンバーとしての属性値の選択について
• フォームのメンバーの選択について
• メンバーとしての代替変数の選択について
• メンバーとしてのユーザー変数の選択について

8 データ検証の管理

• データ検証ルールの作成および更新
• セルのフォーマットと移動パスの設定
• データ検証ルールの表示
• データ検証ルールの評価および実行の順序
• ルール・ビルダーによってサポートされている条件
  • IF条件値
    • 現在のセル値
    • セルの値
    • 列値
    • 行値
    • ディメンション間メンバー
    • メンバー名
    • メンバー
    • 勘定科目タイプ
    • バージョン・タイプ
    • 差異レポート・タイプ
    • UDA
    • 属性
  • THEN条件値
  • RANGE条件値
    • CHECK RANGE
    • RANGE
• データ検証の条件演算子
• データ検証ルールのシナリオ
  • シナリオ1
  • シナリオ2
  • シナリオ3
  • シナリオ4
  • シナリオ5

9 予算編成プロセスの管理

• 予算編成プロセスについて
  • プランニング・ユニット
  • レビュー・プロセス
  • プランニング・ユニット階層
  • データ検証ルール
  • タスク・リスト
  • 承認通知用電子メールの設定
• 予算策定プロセスの定義
  • 承認の役割
  • 承認プロセス
  • 承認操作およびデータ検証
• レビュー・プロセスの開始とサポート
• プランニング・ユニットの注釈の印刷
• プランニング・ユニット階層の管理
  • プランニング・ユニット階層の作成
    • プランニング・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定
      • ボトムアップ予算策定
      • 配分予算策定
      • フリーフォーム予算策定
    • プランニング・ユニット階層のメンバーの選択
    • プランニング・ユニットの所有者と確認者の割当て
    • グループ・ベースの承認について
      • グループの所有者としての割当て
      • グループ(複数可)の確認者としての割当て
  • プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの組合せの割当て
  • プランニング・ユニット階層のシナリオとバージョンの選択
  • プランニング・ユニット階層の編集
  • プランニング・ユニット階層の削除および名前変更
  • プランニング・ユニット階層の使用状況の表示
  • プランニング・ユニット階層の同期
  • プランニング・ユニット階層のエクスポート
  • プランニング・ユニット階層のインポート
• プランニング・ユニットの移動パス
  • プランニング・ユニットの移動パスの変更
  • プランニング・ユニットの移動パスのデータ検証ルールの設計の考慮事項
• タスク・リストの管理
  • タスク・リスト・フォルダの操作
  • タスク・リストの操作
  • タスク・リストへの指示の追加
  • タスクの追加と定義
  • タスク・リストへのタスクの追加
  • タスク・リストの編集
    • タスクの編集
    • タスクのコピーおよび移動
    • タスク・リストの移動および順序変更
    • タスク・リストのクリア
    • タスクおよびタスク・リストの削除
  • Planningページへのタスクのリンク
  • タスク・リストへのアクセス権の割当て
    • タスク・リストへのアクセス権の追加
    • タスク・リストへのアクセス権の変更および削除
  • タスク・リストのインポートとエクスポート
• データのコピー
• セル詳細のクリア

10 アプリケーションの操作

• フォームとフォルダの管理
  • フォルダの作成
  • フォルダの操作
• プリファレンスの設定について
  • 個人プリファレンスの設定
  • アプリケーション・デフォルトの設定
  • システム設定の指定
  • Shared Servicesアプリケーション・グループへのアプリケーションの割当て
  • メンテナンス中のアプリケーションの使用制限
  • MaintenanceModeユーティリティを使用したアプリケーションのアクセス権の制限
  • カスタム・ツールの指定
  • 表示オプションの設定
  • 印刷オプションの設定
• レポート用のアプリケーションのマッピング
  • レポート・アプリケーションについて
  • レポート・アプリケーションの作成
  • レポート・アプリケーションへのPlanningアプリケーションのマッピング
  • アプリケーション・マッピングの定義
  • ディメンション・マッピングの定義
  • 視点の設定
  • データ・オプションの設定
  • デフォルト・メンバーの検証ルール
  • データのプッシュ
    • レポート・アプリケーションへのデータのプッシュ
    • ユーティリティを使用したデータのプッシュ
  • マッピング・アプリケーションでサポートされていない機能
  • マッピング・アプリケーションと代替変数
  • レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの追加
  • レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの編集
  • レポート・アプリケーション用のEssbaseサーバーの削除
• SQLを使用してアプリケーション情報を削除
  • 勘定科目注釈の削除
  • シナリオに関するサポート詳細を削除

11 メニューの操作

• メニューの作成と更新
• メニュー・アイテムの操作
• メニュー・アイテムの追加または変更

12 Planningアプリケーション管理の操作

• Planningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの作成について
• Planningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定
  • アプリケーションの管理
    • アプリケーションの作成
    • アプリケーション情報の選択
    • カレンダの設定
    • 通貨の設定
    • プラン・タイプの指定
    • アプリケーション情報のレビュー
    • アプリケーションの削除
    • アプリケーションの登録
  • データ・ソースの管理
    • データ・ソースの作成
    • データ・ソースの編集
    • 接続の確認
    • データ・ソースの削除
  • アップグレードの管理
    • データ・ソースへの参照の更新
    • アプリケーションのアップグレード
    • Reporting Essbaseサーバーへの参照の更新
• アプリケーション・モニターを使用したパフォーマンスのモニタリングおよび最適化について
  • 仮定
  • アプリケーション・モニターの機能
  • アプリケーション・モニター・グラフの使用
  • アプリケーション・モニターの警告およびエラーしきい値の制限の設定
  • アプリケーション・モニターの起動
  • 最適なパフォーマンスのためのアーティファクトの変更
• 別名表の操作
  • 別名表について
  • 別名表の作成
  • 別名表の編集または名前変更
  • 別名表の削除
  • 別名表のクリア
  • 別名表のコピー
  • デフォルトの別名表の指定と、メンバーおよび別名の表示オプションの設定
• ディメンションの操作
  • ディメンションの概要
    • ディメンションとメンバーについて
    • 疎ディメンションおよび密ディメンションについて
    • ディメンションの階層について
  • ディメンション階層の操作
    • ディメンション階層の展開および縮小
    • ディメンション階層の移動
    • プラン・タイプによるディメンション・ビューのフィルタ
    • ディメンションまたはメンバーの検索
    • メンバーのソート
    • ディメンション階層内でのメンバーの移動
  • メンバーの祖先の表示
  • アプリケーション内でメンバーが使用される場所の判別
  • カスタム・ディメンションについて
    • 集約オプション
    • ストレージ・オプション
      • 動的計算について
      • 「動的計算」と「動的計算および保管」の違い
      • 保管データ・ストレージについて
      • 共有データ・ストレージについて
      • 共有しないデータ・ストレージについて
      • ラベルのみデータ・ストレージについて
  • エンティティについて
  • 基本通貨
  • 勘定科目について
    • 勘定科目タイプ
      • 勘定科目タイプの使用例
      • 勘定科目タイプのサマリー
      • タイム・バランス・プロパティ
      • 勘定科目タイプと差異レポート
      • ゼロと欠落した値の勘定科目計算の設定
    • 保存された仮定
    • データ型と為替レート・タイプ
  • 勘定科目、エンティティ、プラン・タイプ
    • エンティティおよびプラン・タイプ
    • 勘定科目およびプラン・タイプ
  • ユーザー定義のカスタム・ディメンションについて
  • ユーザー定義カスタム・ディメンションの追加または編集
    • ディメンション・プロパティの設定
    • ディメンションの密度と順序の設定
    • 評価順序の設定
  • メンバーの操作
    • 動的メンバーについて
    • メンバーの追加または編集
    • メンバーの削除
    • 親メンバーの削除
    • フォームからのメンバーのプロパティの表示
    • 共有メンバーの操作
    • 共有メンバーの作成
  • 属性の操作
    • 属性のデータ型の理解
    • 属性の削除
  • 属性値の操作
    • 属性値の作成
    • メンバーへの属性値の割当て
    • 属性値の変更
    • 属性値の削除
  • カレンダのカスタマイズ
    • カレンダのロールアップ方法の定義
    • サマリー期間の作成と編集
    • サマリー期間の削除
    • 年ディメンションの操作
    • 年のカレンダへの追加
    • 会計年度の設定
    • 年情報の編集
    • 期間名の変更
    • 別名のサマリー期間への割当て
    • BegBalanceメンバーの編集
  • 通貨の設定
  • 複数通貨の有効化
    • 複数通貨の操作
    • 「通貨の計算」ビジネス・ルールについて
    • 為替レート・タイプ
    • スケーリング
    • 数値のフォーマット
    • レポートの通貨
    • 通貨の使用方法の確認
    • 通貨の作成
    • 通貨の編集
    • 通貨の削除
  • 為替レートの指定
    • 為替レート表について
    • Hsp_Ratesディメンション
    • トライアンギュレーション
    • 計算方法
  • シナリオの設定
    • シナリオについて
      • 期間
      • 為替レート表
      • アクセス権限
    • シナリオの作成
    • シナリオの編集
    • シナリオの削除
    • シナリオのコピー
  • バージョンの指定
    • バージョンについて
    • ターゲットおよびボトムアップ・バージョン
    • バージョンの作成
    • バージョンの編集
    • バージョンの削除
    • バージョンの表示
  • バージョンとシナリオ・メンバーのソート
  • ディメンション階層内でシナリオとバージョン・メンバーを移動
• Planningアプリケーションへの集約ストレージ・アウトラインの追加
  • 集約ストレージについて
  • 集約ストレージ・アウトラインのプラン・タイプの特性
  • Planningアプリケーションに集約ストレージ・データベースを追加するプロセス
  • プラン・タイプの追加
• 動的時系列メンバーの設定
  • サポートされる追加のPlanningアプリケーションの機能
  • 期間ディメンションの代替階層の考慮事項
• Planningアプリケーション管理を使用するアプリケーションの操作
  • ユーティリティを使用してアプリケーション・データベースをリフレッシュする
  • レベル0メンバーが動的計算に設定されたデータベースのリフレッシュ
  • Essbaseパーティションの操作
  • ユーティリティを使用してメンバーをソート
  • ユーティリティを使用して共有子孫を削除
• スマート・リスト、UDAおよびメンバー式の使用
  • スマート・リストの操作
    • レポート・アプリケーションでのスマート・リストの同期
    • スマート・リスト・プロパティの追加と変更
    • スマート・リスト・エントリの追加と変更
    • スマート・リストのプレビュー
    • スマート・リストで#Missingを表示
  • UDAの操作
    • UDAの作成
    • UDAの変更
    • UDAの削除
  • メンバー式の操作
    • 式の検証結果の表示
    • 数式の操作
      • 前提条件
      • 構文
      • スマート・リスト変数を変数として含める
      • 数式
      • 一般的なエラー

13 Planning Webクライアントのカスタマイズ

• レポートのカスタマイズ
• Planningツール・ページのカスタマイズ
• カスケード・スタイルシートのカスタマイズ
  • カスケード・スタイルシート・ファイルの場所
  • カスケード・スタイル・シートの変更
  • カスタマイズの例
    • コンテンツ領域の色を変更
    • ハイパーリンクとアクセスしたハイパーリンクの色を変更
• フォームの行および列メンバーのスタイルのカスタマイズ
• フォームでのヘッダー・セルのスタイルのカスタマイズ
  • すべてのフォームへの太字の適用
  • 1つのフォームへの太字の適用
• スキンをカスタマイズしてコンポーネントを追加
• カスタマイズしたスキンの登録
• ADFコンポーネントのカスタマイズについて
• テキスト、色および画像のカスタマイズについて
  • テキスト、色および画像のカスタマイズ
  • 非ラテン言語でテキストをカスタマイズ
  • カスタマイズされたメッセージで制限されている文字
• プロセス・ステータス用に色、状態、アクションをカスタマイズ
  • 色のカスタマイズ
  • 状態のカスタマイズ
  • アクションのカスタマイズ
• 分散パターンの作成
• 分散パターンの例
• プランナのための指示の作成

14 トラブルシューティング

• 計算スクリプトが長すぎるか複雑すぎる
• メンバーが見つからない
• 要求を処理できない
• ユーザーによる変更の競合
• バージョンのコピー・エラー
• 通貨換算計算スクリプトの失敗
• フォームのエラー・メッセージ
• データベースが別の管理者によってロックされる
• 500 エラー・メッセージ
• 暗黙的な共有の問題
• データベースの管理エラー
• 最大数のアプリケーションがすでに接続されているか、データベースがロックされている
• WebLogic Serverパラメータの最適化
• Windowsネットワーク・パラメータの最適化
• Planningでの復元アプリケーションの登録
• セッションのタイムアウト
• ダイアルアップ接続でフォームを開くとパフォーマンスが低下する
• 「アプリケーションを作成できません」エラー
• アプリケーション・エラーがリフレッシュできない
• ログオンできない

A 命名規則

• アプリケーションとデータベースの命名規則
• ディメンション、メンバー、別名、フォームの命名規則
• 計算スクリプト、レポート・スクリプト、式、フィルタおよび代替変数値でのディメンションとメンバー名
• ユーザー名の命名規則

B フォームの式関数

• 式および式の関数の使用
• 式の作成
  • 式の編集
  • 式の削除
• 式の関数
  • 引数
    • 数値引数
    • 行、列、セルの参照引数
    • プロパティ引数
      • 集約プロパティ引数
      • 参照プロパティ引数
    • 引数への関数の埋込み
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen、If
    • 条件文に関するノート
    • 複合条件
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Rank
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
    • 計算結果
    • Varianceの動作
    • 例
  • VariancePercent/VarPer
    • 計算結果
    • VariancePercentの動作
    • 例:

C カスタム定義関数

• @HspNumToString
• @HspDateDiff
• @HspDateRoll
• @HspDateToString
• @HspGetMbrCount
• @HspGetMbrIndex
• @HspNthMbr
• @HspStringCompare
• @HspOffsetIdx
• @HspStringCompareArray
• @HspConcat

D Smart Viewを使用したPlanningメタデータのインポートおよび編集

• Smart ViewでのPlanningディメンションのインポート
  • Smart Viewのディメンションのインポート
  • Smart Viewグリッドの使用
    • Smart Viewグリッドの概要
    • Smart Viewグリッドの表示
    • Smart Viewグリッドの使用のガイドライン
• Smart Viewでのメンバーの編集
• Smart ViewでのPlanningメンバーの追加
  • Planningアプリケーション・プロパティでの追加モードの選択
  • Smart Viewでのメンバーの追加
  • Smart Viewでのメンバーの追加のガイドライン
• Smart Viewでのメンバーの移動
• Smart Viewでのメンバーの移動のガイドライン
• Smart Viewでの共有メンバーの指定
• Smart Viewでのキューブのリフレッシュと作成